浙江一鸣食品股份有限公司2021年第三季度业绩说明会直播结束

日期:2021年11月8日 地点:上证报路演中心 时间:10:30-11:30

浙江一鸣食品股份有限公司2021年第三季度业绩说明会

公司简介
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  浙江一鸣食品股份有限公司成立于2005年,主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。其中,乳品主要包括低温巴氏杀菌乳、风味发酵乳、调制乳以及蛋奶、热奶等特色乳饮品,烘焙食品包括各式短保质期的面包、米制品等。公司产品以“新鲜、健康、营养”为定位,低温乳品保质期通常在15天以内、烘焙食品保质期通常在4天以内,并主要通过“一鸣真鲜奶吧”连锁门店进行销售。
  “一鸣真鲜奶吧”是公司于2002年开创的专业食品连锁经营门店,作为乳品与烘焙食品的新型销售渠道,实现了短保质期新鲜食品的快速周转销售,满足了消费者对新鲜乳品与烘焙食品的一站式选购需求。截至2020年12月31日,公司在浙江、江苏、福建及上海等华东地区共建立了1,763家奶吧门店,其中直营门店519家,加盟门店1244家。这里数据更新一下:截至2021年9月30日,公司在浙江、江苏、福建及上海等华东地区共建立了1,935家奶吧门店,其中直营门店687家,加盟门店1248家。
  公司以“新鲜健康的食品、真诚永远的服务”为品牌理念,以奶吧门店为销售驱动,推进了连锁门店零售、冷链物流体系、产品研发制造及奶牛规模化养殖的一体化融合,实现了“三产接二连一”的全产业链协同发展。同时,公司在绿色制造、技术研发、品牌建设等方面也取得了较为突出的发展成绩,先后获得了国家工业和信息化部授予的“绿色工厂”称号和“两化融合管理体系贯标试点企业”、浙江省工商行政管理局授予的“浙江省商标品牌示范企业”、浙江省质量技术监督局授予的“浙江名牌产品”、浙江省连锁经营协会授予的“浙江省连锁业杰出贡献企业”以及中国奶业协会授予的“最具影响力品牌”等。
 

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嘉宾介绍
  • 邓秀军 先生

    浙江一鸣食品股份有限公司 财务总监

    1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、中级会计师、税务师。邓秀军先生于2003年1月至2005年3月任温州一鸣会计;2005年4月至2008年12月任温州冠盛汽车零部件集团股份有限公司成本主管;2009年1月至2012年8月任公司财务经理;2012年8月至今任公司财务负责人。

  • 林益雷 先生

    浙江一鸣食品股份有限公司 董事会秘书

    中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,本科学历、中级会计师。2007年6月至2008年2月任温州银皓泵业有限公司会计;2008年3月至2010年3月任温州神硅电子有限公司总账会计;2010年4月至2012年6月任公司总账会计;2012年7月至2017年8月任公司资金部经理;2017年8月至今任公司董事会秘书。

文字互动

一鸣食品林益雷

  尊敬的各位嘉宾、投资者及网友朋友: 
  今天的网上业绩交流活动即将结束,感谢各位投资者积极参与并提出宝贵的意见,公司将认真地进行分析和总结,相信这些问题和意见将有助于我们更好地发展。未来,一鸣食品愿意继续与各方进行深入交流,不断提高经营水平,创造出更好的业绩来回报股东,回报大家对公司的热忱期待。各位投资者如果还有进一步的问题,我们非常欢迎会后通过邮件、电话等方式进行更深入的交流。
  再次感谢各位投资者百忙之中抽出宝贵的时间参与一鸣食品此次网上业绩交流活动,最后衷心祝愿大家工作顺利,生活愉快!谢谢大家!

游客39157 问 一鸣食品林益雷

同样是线下门店模式,海底捞上轮扩张被证明是有问题的,公司近两年扩张推进效果怎么样?进行了哪些调整?

一鸣食品林益雷

尊敬的投资者您好,公司也注意到了海底捞的相关公告,对其关店的内在原因进行了内部讨论与学习反思。海底捞与一鸣奶吧所针对的消费者需求、场景都是不一样的,故没有可比性。公司目前门店拓展按公司计划进行,虽然第三季度受疫情影响导至江苏地区门店数量增长没达预期,但公司管理层非常有信心在华东地区实现6600的开店计划。

游客41764 问 一鸣食品邓秀军

公司牧场自己养牛,是否会大幅降低原材料成本,目前牧场情况如何

一鸣食品邓秀军

投资者您好!牧场投资是个长期资产投资,奶牛需要有较长周期才会产生效益;目前我们有三个牧场在正常运营,其中常州鸣源牧场在今年9月开始投产,后期随着牛头数的增加,原奶的生产成本会有所下降,但对总体原料采购成本影响不会太大。谢谢!

zhangyuan1 问 一鸣食品林益雷

1、三季度的利润为什么降低这么多  2、新开那么多店,营收几乎没有增长是什么原因

一鸣食品林益雷

尊敬的投资者您好:一、公司1-9月份营收保持稳固增长,净利润出现同比下降,导致下降的主要原因为:1)影响比较大的因素为直营店的建设拓展,直营店多处于培育期,增加了贮备人员与开拓渠道均需费用支持。2)原材料大宗物品价格出现较大的上涨,工厂多固定成本上升,但收入端没有大幅度提升,因此边际贡献利润降低。3)南京突发疫情导致江苏地区部分门店暂停营业,客流量大幅减少,浙江及上海地区客流量也受到了不同程度的影响。
二、本年度1-9月,公司奶吧门店渠道同比实现两位数增加。谢谢。

游客40101 问 一鸣食品林益雷

公司现阶段主要以新增直营店为主,是计划内的拓展,还是因加盟商热情不高的无奈之举?

一鸣食品林益雷

尊敬的投资者您好,2021年度公司总体工作计划是在新区域开直营店为主,公司在2022年度会相应增加加盟店拓展力度,为快速实现6600计划助力。谢谢。

游客40296 问 一鸣食品林益雷

董秘您好,公司是否每年都会定一个业绩目标,比如每年增长10个百分点。

一鸣食品林益雷

尊敬的投资者您好,公司每年都会制定业绩目标,并根据业绩目标对各责任部门进行考核。谢谢。

游客39242 问 一鸣食品林益雷

目前浙江原奶收购价格多少?公司怎么看待原奶未来半年到一年价格走势?

一鸣食品林益雷

尊敬的投资者您好,目前浙江地区原奶收购价格在4.8元-5元每公斤,价格较前期有下降趋势。公司判断原奶价格在未来半年和一年内会有所回落。谢谢。

游客40403 问 一鸣食品林益雷

除自有线下渠道外,公司在商超、生鲜电商渠道有什么规划?各渠道营收占比大概会是什么结构?

一鸣食品林益雷

尊敬的投资者您好,除奶吧门店渠道外,我们在经销渠道、直销渠道及网络渠道都实现了快速增长,除奶吧门店渠道外,其他渠道占1-9月销售额的28.15%.

游客40416 问 一鸣食品林益雷

公司线上销售很不理想,是否有提升措施

一鸣食品林益雷

尊敬的投资者您好,本年度1-9月公司线上渠道同比增长87.54%。谢谢。

游客40545 问 一鸣食品林益雷

公司目前,是否具备华北地区开店的条件,京津冀是一个大型市场,公司准备工作进展到哪一步了,我是天津地区的,我非常爱喝一鸣鲜奶。非常想甚至渴望加盟一家一鸣店

一鸣食品林益雷

尊敬的投资者您好,公司目前的供应体系还无法有效满足在华北地区大规模开店,但您可以通过一鸣食品天猫旗舰店购买您喜欢的产品。谢谢。

游客35928 问 一鸣食品邓秀军

直营这一部分新店 什么时间可以实现盈利

一鸣食品邓秀军

您好!公司在2021年的整体开店策略是以直营店为主,我们会采取城市区密集开店策略。直营店在很大程度上承担着品牌推广的作用,单个门店盈利需要一段时间来培育。公司未来将会围绕着该项目标进行铺排工作,努力做好经营管理。谢谢!

游客38831 问 一鸣食品林益雷

公司都在开直营店,是否加盟店拓展不顺利?有无对应措施

一鸣食品林益雷

尊敬的投资者您好,2021年度公司总体工作计划是在新区域开直营店为主,故本年度重点资源向直营开店倾斜,但这并不代表加盟店拓展不顺利,相反,本年度我们对部份加盟店作了搬迁升级,1-9月份加盟店也是净增加的,9月底待开业加盟店数为30家。同时,公司在2022年度会相应增加加盟店拓展力度,为快速实现6600计划助力。谢谢。

游客38375 问 一鸣食品邓秀军

请问,利润下降如此之快,有何办法稳住利润

一鸣食品邓秀军

您好!公司内部管理层正在通过内部精益管理(节支)和快速拓展门店(增收)两方面进行管理来提升当下利润。谢谢!

游客39933 问 一鸣食品邓秀军

公司毛利率下降,原材料飞速上涨,是否考虑对某些产品进行相应提价。

一鸣食品邓秀军

您好,提价问题是一个系统性问题,需要结合多方因素进行统筹考虑。当原材料价格上涨过快,到达公司所能承受临界点,会考虑提价,同时产品升级也会调整终端销售价格。谢谢。

游客39654 问 一鸣食品邓秀军

公司现阶段有无提升利润的措施

一鸣食品邓秀军

尊敬的投资者您好!公司内部管理层正在通过内部精益管理(节支)和快速拓展门店(增收)两方面进行管理来提升当下利润。谢谢!

游客39357 问 一鸣食品林益雷

最近多家食品企业都公布了提价计划,公司有提价计划吗?有望覆盖成本涨幅吗?哪些产品提价可行性较高?

一鸣食品林益雷

尊敬的投资者您好,提价问题是一个系统情问题,不能简单的说我要提价或不提价,当原材料价格上涨过快,到达公司所能承受临界点,会考虑提价,同时产品升级也会调整终端销售价格。谢谢。

游客38864 问 一鸣食品邓秀军

您好,总监,一鸣毛利率一直在下降,投资两大厂,对未来毛利率是否能起到增长作用

一鸣食品邓秀军

您好!毛利率下降主要是根据企业会计准则政策调整,公司本年度将产品运费调整记入到主营业务成本中;若未考虑运费调整影响,公司前三季度毛利率为39.55%,较上年度下降主要是原材料成本上涨所致。目前由于两个工厂投产,产能利用相对较低,当下的毛利率会有所下降,随着产量的不断增加,毛利率会有得到有效改善。谢谢!

草草收场 问 一鸣食品林益雷

请问现在平阳、常州、嘉兴各工厂产能利用率各是多少?

一鸣食品林益雷

尊敬的投资者您好!目前乳品产能利用率为46%左右,烘焙食品(含米制品及冷冻面团)产能利用率为20.43%。随着终端门店的快速拓展及单店业绩的提升,产能利用率会得到快速提升。谢谢!

草草收场 问 一鸣食品邓秀军

请问现有固定资产中各生产工厂、车间的产能及利用率是多少?

一鸣食品邓秀军

您好!目前乳品产能利用率为46%左右,烘焙食品(含米制品及冷冻面团)产能利用率为20.43%。随着终端门店的快速拓展及单店业绩的提升,产能利用率会得到快速提升。谢谢!

游客38421 问 一鸣食品林益雷

加盟店的进度如何

一鸣食品林益雷

尊敬的投资者您好,公司加盟店目前正常开展加盟业务,已签约待开业门店也在正常推进开业工作。

一鸣食品林益雷

  我们在本次会议召开前向投资者公开征集了一些问题,现就征集到的问题集中进行一个回复:
  1、产品售价是否下降?
  答:公司本年度未下调过产品销售价格。
  2、原材料上涨幅度及其对成本的影响程度。
  答:2021年前三季度原材料上涨,其中生鲜乳涨8.48%,塑料粒子HDPE涨14.13%,鸡蛋上涨30.78%等,以上总额影响2448万元。
  3、固定资产折旧是否增加及其对成本的影响。
  答:公司嘉兴工厂于去年三季度投产,常州基地于本年投产的,新增固定资产折旧增加了对成本的影响,2021年前三季度对成本费用影响金额1252.98万元。
  4、三季度毛利率下降的原因?
  答:毛利率下降主要是根据企业会计准则政策调整,公司本年度将产品运费调整记入到主营业务成本中;若未考虑运费调整影响,公司前三季度毛利率为39.55%,较上年度下降主要是原材料成本上涨所致。
  5、今年在建工程转固的金额,因此新增的折旧费是多少?
  答:新增设备主要在第三季度开始陆续转固,1-9月份在建工程转固定资产的金额为1.8亿元,新增的折旧费500万。
  6、现有固定资产中各生产工厂、车间的产能及利用率是多少?
  答:目前乳品产能利用率为46%左右,烘焙食品(含米制品及冷冻面团)产能利用率为20.43%。
  7、现有在建工程建设进度、预计投入使用时间?如果明年投入使用的话,预计新增多少折旧费,对利润影响多少?
  答:目前,公司期初在建工程已基本完成,明年预计常州工厂总体投入使用后,每月将增加300万的固定成本。同时,常州鸣源牧业牛场明年预计投入使用,预计每月新增折旧费用85万左右。
  8、明年有没有新的固定资产投资计划。
  答:尊敬的投资者您好,目前公司管理团队正在制定2022年度预算计划,相关投资方案正在讨论中,如涉及到大额投资,公司将依据披露规则进行披露。
  9、今年江苏上海加盟店总体是下降的,是什么原因?
  答:今年1至9月份上海地区加盟店净增1家,江苏加盟店下降主要是南京疫情导致江苏地区客流量明显下降,造成加盟门店业绩下降,有小部份加盟商申请关闭门店。
  10、明年计划在江苏上海开多少家店?有没有固定计划?
  答:尊敬的投资者您好,明年整体开店计划目前还在讨论中,具体开店数量以公告披露为准。
  11、公司本期直营店开发远多于加盟店,请问这些直营店的盈利状况,什么时候可以盈利,如果盈利以后能有多大的盈利能力?
  答:公司在2021年的整体开店策略是以直营店为主,在新区域直营先行,相关开店模型确定后会我们会加大加盟店开店力度。未来,华东地区开设6600家奶吧门店是我们的一个中长期目标,公司未来将会围绕着该项目标进行铺排工作,努力做好经营管理。

一鸣食品林益雷

  尊敬的各位嘉宾、投资者及网友朋友:
  大家好!
  欢迎大家来参加一鸣食品2021年度第三季度业绩交流活动,感谢上海证券报-中国证券网路演中心为我们提供良好的互动交流平台。在此,我谨代表公司董事会、管理层和全体员工,向关注和支持一鸣食品发展的广大投资者和各界朋友表示衷心的感谢!向今天参与网上业绩交流活动的各位投资者朋友表示诚挚的欢迎!
  公司2021年度前三季度共实现收入16.85亿元,同比上年增长23.36%;净利润6153.96万元,扣非净利润4857.00万元,同比上年分别减少37.79%、43.54%。公司当期营业收入保持稳步增长,净利润出现同比下降,主要由以下几个原因造成:1、公司当期加强了直营门店的建设拓展,因新开门店多处于培育期,且需要增加门店储备人员,以满足快速拓展所需要的人员需求,渠道费用较门店收入增长相对明显;2、第三季度南京疫情导致公司江苏地区部分门店出现暂停营业,及大部份门店所在地段人员流动大幅减少,期间门店客流出现暂时性大幅下降;同时,浙江、上海地区交通渠道门店客流也受到不同程度的影响,致使对公司当期业绩产生较大不利影响; 3、原料奶及多项大宗物料较上年价格出现大幅上涨,同时两大新建工厂的相继投产转固,使得公司当期运营成本较上年同期增加。
  本报告期内,公司在奶吧渠道建设上持续发力,截至9月底在营门店数1935家,相比去年年底,净增门店172家,其中加盟店净增4家,直营店净增168家;同时,9月底已签约待开业门店为222家,其中加盟店30家,直营店192家。
  今天非常高兴能有机会与大家在网上进行交流。我们希望通过此次网上业绩交流活动,充分解答各位投资者所关心的问题,使各位投资者全面、充分地了解一鸣食品。我们也将充分听取各位朋友提出的意见和建议,进一步做好公司的各项工作,以更优良的业绩回馈投资者,回报社会!谢谢大家!

会议嘉宾

    • 浙江一鸣食品股份有限公司 财务总监
    • 邓秀军 先生
    • 提问
    • 浙江一鸣食品股份有限公司 董事会秘书
    • 林益雷 先生
    • 提问


待答问题


公司公告