四川中光防雷科技股份有限公司2020年度业绩说明会直播结束

答：公司管理层将专注主营业务，继续努力拓展电力、新能源、石油化工行业防雷市场，同时进一步开拓海外市场，优化上市公司的业务结构，改变业绩依赖通信行业的局势，降低公司经营风险，实现业绩来源于“5G通信 高铁 新能源 航天国防”四轮驱动格局，努力成为雷电防护产品全球领先、非雷电防护产品国内前列的专业制造企业。

答：目前公司除通信行业具有先发优势外，已拓展到铁路与轨道交通、航天国防、新能源、石油化工、电力、建筑、非防雷的通信类产品等领域。
1.通信行业
2020年3月，中共中央政治局会议作出关于加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设的部署工作，同月工业和信息化部发布了《关于推动5G加快发展的通知》，政策上国家正着手完善顶层设计，充分利用5G新型基础设施的规模效应和带动作用，支撑经济的高质量发展。5G商用的关键在于技术的完善和整个产业链的通力配合，防雷产品作为配套5G通信设备不可或缺的部件，未来随着5G网络建设的持续推进及新基建的推行，通信行业防雷产业将获得新一轮发展机会。
中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》预测，5G在2020年带动国内4840亿元的直接产出，2025年将增长到3.3万亿元，2030年6.3万亿元，10年间的复合增长率达29%。2020年已实现5G正式商用，2021年将提供大规模商用服务。
未来，我国经济发展进入新常态，特别是党中央关于新基建的重大部署，产业结构加速升级，内需贡献持续升高。5G的商用，标志着人类由互联网时代进入万物互联的全新时代， 5G将对人类的生产生活方式带来极为深远的影响。未来，随着5G网络建设的持续推进及新基建的推行，5G网络建设的发展将会有一个快速的需求增长期，通信行业将迎来更大的市场需求，将是推动公司业务发展的大好机遇。
2.铁路与轨道交通行业
近十来年，我国轨道交通建设均保持了良好的发展势头，自2014年起，在铁路领域的投资已连续6年维持在每年8000亿的投资水平。根据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》的规划，以“八纵八横”为主通道的高铁网和普速铁路网都将进一步优化和完善，到2035年，中国将率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国，因此可以预见铁路的建设高峰期仍将持续，高速铁路防雷系统的需求将会持续提升，铁路行业防雷市场容量巨大。
同时，《交通强国建设纲要》、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》以及“新基建”等政策的大力支持也为铁路行业稳步增长提供了保障。
3. 航天国防行业
随着国家加强军队的现代化和信息化建设，国防信息技术在军事通信、指挥控制、卫星导航、卫星测绘和军事物流等多个领域得到广泛应用，信息技术和电子产品的应用催生了航天国防行业对防雷产品的刚性需求。
国防白皮书《新时代的中国国防（2019）》强调我国国防与军队建设的战略目标：在2020年基本实现机械化、信息化建设取得重大进展，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，因此航天国防行业未来发展空间依然巨大。
4.能源行业
电力行业因为电网覆盖范围广的特性，必须采取雷电防护措施。在新能源发电领域，我国新能源行业处于新兴发展阶段，随着我国新能源行业雷电防护标准的逐步建立完善，相关技术设备国产化率的逐步提高，越来越多有技术优势的国内企业将在该领域与国外品牌企业竞争。
目前，公司为风电、光伏发电、充电桩等新能源设备商提供技术支持和配套服务，为客户提供符合配套要求的定制化防雷产品。根据国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，到2025年，力争我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力，因此国家的大力支持将促进新能源行业的发展。
5.石油化工行业
石油化工行业由于高危易爆的特点，其对雷电防护的需求也十分强烈。石油化工行业对雷电防护的需求主要在炼油、储油和输油环节，中石化、中石油和中海油等企业对防雷企业有入网和认证要求。根据中投产业研究院发布的《2021-2025年中国石油化工行业投资分析及前景预测报告》，未来几年内石油化工行业的市场需求总体仍将继续扩大，但增速会有所下降。
6.建筑行业
由于行业分散，以往居民的整体雷电防护意识不高，其对专业化防雷产品的性能要求较低，主要由建筑开发商自行配置防雷产品。未来随着国家对物联网、三网融合、智能楼宇的进一步推进，每幢建筑物都将成为网络中的一个节点，如果节点中某一个核心传输设备受损，将会影响整片网络。在此背景下，专业防雷产品的刚性需求将会涌现，行业竞争格局也将随之改变。未来，建筑业仍将面临相对良好的市场环境，但市场结构的调整和竞争格局的变化要求建筑业企业加快提升应变能力。
强基础、补短板、两新一重是“十四五”期间重要的投资方向。新老基建共同发力，实施乡村建设行动，推动区域协调发展，实施城市更新行动等都将给建筑业带来广阔的市场，建筑业仍有增长空间。

谢谢关注，公司报告期内营业收入按地区分为内销和出口，占比约为76%:24%。海外业务一直以来都是公司重要的业务板块，也将持续大力发展。

答：公司于2020年1月21日召开董事会,审议通过《关于签署<重大资产重组终止协议之补充协议>的议案》等议案，公司与交易对方王曙光、王金霞、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订了《重大资产重组终止协议之补充协议》。协议将原约定的2,000.00万元股权赔偿款（对应陕西华通机电制造有限公司3.85%的股权）修改为以现金方式支付剩余赔偿金2,000.00万元，其中2020年3月31日前向公司支付500.00万元，2020年6月30日前向公司支付现金1,500.00万元。公司于本期按照《重大资产重组终止协议之补充协议》的约定已收到华通机电支付的2,000.00万元补偿款，本期计入营业外收入。

答：谢谢您对公司的关注。公司未来的市场开发计划如下：
（1）国内市场开发
 基于行业发展趋势，公司下游企业对公司产品的需求一方面被该类增量固定资产投资所拉动，另一方面由于产品特点和安全要求，公司产品存在 3-5年进行的更新迭代需要，形成了存量市场的更换需求。
公司将继续坚持配套大客户、行业销售、区域市场销售多层次、全方位的销售策略。公司在通信行业保持现有主要客户（爱立信、中兴通讯等）销售稳定的同时，将继续加强同韩国三星、诺基亚等客户的合作，提升产品销售和公司的市场地位。
公司全力支持铁创科技经营团队开拓铁路领域的雷电防护市场，并一同探索、开拓非雷电防护市场。公司自身将重点开拓电力、航天国防、石油化工、新能源等领域应用市场，通过挖掘客户的特殊需求，加大定制产品的开发和生产能力，为其提供雷电防护解决方案与技术应用，以定制产品带动通用产品的销售，扩大市场占有率。
（2）国际市场开发
公司一方面继续加强配套大客户的国际开发，拓展现有的销售渠道；另一方面，凭借公司技术优势、产品性价比优势，积极实施国际化经营发展战略，在雷电灾害较多的东南亚、南美和非洲发展分销商、经销商，同时培养面向国际市场的具有良好素质基础的综合市场营销人员，为国际客户提供优质的售后服务和技术支持。

谢谢关注，公司经营层通过上市后近六年时间的业务拓展与并购合作布局，可以预见未来公司经营业绩将会呈现良性发展态势，且呈现出多板块布局。公司2020年度报告全文已经披露，公司实现营业收入44644.45万元，同比增长11.46%，其中建筑领域营业收入同比增长68.63%，能源领域营业收入同比增长39.93%，通信领域营业收入同比增长14.7%。
未来，公司将努力拓展电力、新能源、石油化工行业防雷市场，同时进一步开拓海外市场，改变此前业绩依赖通信行业的局势，实现业绩来源于“5G通信 高铁 新能源 航天国防”四轮驱动格局，同时积极开拓除5G领域外的其他相关领域业务，因此公司管理层看好公司未来的发展，对公司有信心。

答：作为雷电防护行业领先企业，国内标准方面共编制了47项，其中国家标准32项、CECS3项、国军标2项、行标8项、省级标准1项、（区域性）地方标准1项；担任主编12项（其中国标6项、CECS1项、行标3项、省标1项、地标1项）；参与编标35项（其中国标26项、CECS2项、国军标2项、行标5项）；目前，还有多个国家标准、行业标准正在编制中。目前，公司技术人员（含子公司）共236名，占员工总人数的27.51%，其中高级工程师22名，具有10年以上防雷行业从业经验的资深技术人员38名，从事通信设备研发的资深技术人员43名截至2020年12月31日，公司拥有有效专利共计124项，其中发明专利数量33项、实用新型专利数量74项、外观专利10项，计算机软件著作权共4项，PCT国际专利3项。公司拥有计算机软件著作权共3项。公司凭借雄厚的研发实力，与客户形成良性的研发互动，满足了客户多样化的产品需求，提升了公司的议价能力和市场开拓能力。
截至2020年12月31日，公司已有1000余个产品型号、150余个产品系列通过了国内外检测机构的第三方产品认证，其中CB认证80个；ETL认证60个；UL认证103个，17个系列；cTUVus认证1个；CE-LVD认证433个，70个系列；CE-EMC认证1个，1个系列；TUV认证181个，67个系列；RCM认证3个；RoHS整机检测95个；CQC认证1个；工信部符合性认定14个；泰尔认证14个产品；CRCC认证产品60个；其它FCC认证等5个。

自2018年起，随着5G的发展和试运营，营业收入的下滑状况已经止住，业绩开始回升，2019年公司营收总额达到4个亿，同比增长5.46%。2020年度，公司实现营业收入4.5亿元，同比增长11.46%，其中建筑领域营业收入同比增长68.63%，能源领域营业收入同比增长39.93%，通信领域营业收入同比增长14.7%。归属于上市公司股东的净利润为3175.29万元，比去年同期下降36.42%，主要系受疫情影响导致业绩下滑、人民币兑美元的汇兑损失和新产品研发投入增加所致。

谢谢关注，公司作为中国防雷领域细分市场的优势企业，凭借强大的产品研发实力以及品牌号召力在通信领域赢得了很大的市场。报告期内，公司依然保持在通信领域防雷技术、产品质量以及服务上的优势，通过提供较高性价比的产品来保证来自优质客户的订单。未来，随着5G网络建设的持续推进及新基建的推行，5G网络建设的发展将会有一个快速的需求增长期，通信技术服务行业将迎来更大的市场需求，将是推动公司业务发展的大好机遇。
2020年度，公司5G通信设备雷电防护配套产品的技术储备得到了5G市场的检验，通信领域的营业收入25464.64万元，同比增长14.7%。

答：公司近几年加大了研发的投入力度，尤其注重技术团队的扩张。公司在深圳收购了一家子公司，主要是5G的研发团队，专注于通信行业的研究创新，基本上全是技术人员。截至2020年底，公司主要技术人员有236名，占员工总人数的28%，近几年公司的研发人员占比一直都保持在近30%左右。
2020年度公司研发投入总额4147万，较上年增加700余万元，增长20.52%，主要系本期开发环形器和小基站等无线通信产品，增加新的研发团队，研发投入增加所致。未来公司也会加大通信防雷、磁性元件、小基站的研发人员的扩张的力度。

谢谢关注，防雷行业在国际上领先的并不是日本、美国，而是欧洲，主要在德国，我们的对标企业就是德国的菲尼克斯、德和盛、OBO这几家比较大的公司。目前我们的技术水平已经基本上达到了国际一流企业的技术水平，同德国的几家公司相比，我们产品的价格大概在对方的2/3左右。因我们的高性价比占优势，之前爱立信、阿尔卡特主要是由国际上的大公司给他们供货，现在我们也占有很大份额。
公司拥有的核心技术与研发能力、产品质量控制能力以及全行业覆盖的市场与销售体系是公司立足行业领先地位的核心竞争力。同时，公司的核心管理团队稳定，提高管理效率，优化流程，提升管理水平，坚持诚信为重、质量第一，为客户提供优质的产品和服务。同时，公司在行业内具有明显的防雷基础理论研究优势、技术创新、研发及检测试验能力优势、行业地位优势、集中各行业优质客户的优势、产业链条完整的优势、基于与客户协同效应，拓展新领域多元化发展的优势。总体来说，公司产品系列齐全、产业链条完整，在研发、检测、销售、防雷工程设计及施工等多个环节具备的优势提升了公司的核心竞争能力。

2020年度，公司管理层有效执行年初制定的工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，在报告期内实现营业收入4.5亿元，同比增长11.46%，其中建筑领域实现营业收入1681.8万，同比增长68.63%；能源领域实现营业收入6840.8万，同比增长39.93%；通信领域实现营业收入2.55亿，同比增长14.7%；铁路与轨道交通营业收入8690.53万，同比下降12.94%；能源行业营业收入6840.85万元，同比增长39.93%; 航天国防实现营业收入1914.43万，同比下降1.3%；磁性元器件实现营收4279.49万元，同比增长242.85%。

谢谢关注，公司运营规范，信息披露方面严格按照深交所及法律法规相关规定, 公司2016、2017、2018、2019年度连续四年的信息披露考核结果均为A级,2020年度信息披露考核结果还未下发。

公司管理层在“再出发战略”的引领下，秉承“为中华民族争光”的企业宗旨，以创造高端品牌的产品战略定位，坚持雷电防护主产业的持续发展。未来，公司将适应当前经济发展的“新常态”，充分利用行业发展趋势，加强公司战略执行力，发挥上市公司资本平台作用，以雷电防护业务为核心，充分发挥技术、市场、人才的协同效应，推动公司业务高质量发展。
1.公司夯实既有的通信行业防雷市场的领先地位，基于此前为通信市场5G商用做好的提前量，加大技术研发和配套服务力度，抓好5G通信设备雷电防护配套产品市场，同时努力开拓通信设备非雷电防护产品市场；
2.加大对全资子公司铁创科技的支持，促进其在做好雷电防护主业的基础上，凭借渠道优势开拓铁路市场中的非雷电防护领域市场；
3.公司将以产业并购的方式推进与雷电防护细分市场的企业以及电磁防护企业的合作，实现雷电产业各主要细分领域全覆盖的战略规划；
4.公司将以产业并购的方式对上游企业进行整合，促进公司产业链条的完善，有利于产品质量、成本控制，实现产品质量、利润最大化。
在未来三年内，公司继续努力拓展电力、新能源、石油化工行业防雷市场，同时进一步开拓海外市场，优化上市公司的业务结构，改变业绩依赖通信行业的局势，降低公司经营风险，实现业绩来源于“5G通信 高铁 新能源 航天国防”四轮驱动格局，努力成为雷电防护产品全球领先、非雷电防护产品国内前列的专业制造企业。

谢谢关注，成都纵横自动化技术股份有限公司主要致力于为用户提供全球领先的工业无人机整体解决方案, 公司于2019年3月参与设立的产业投资基金成都鹰击长空投资中心持有成都纵横157.6万股，占注册资本比例为2.4%。详见2019年2月25日公司的公告。

全资子公司阿库雷斯具备检验检测机构资质认定CMA、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室与ILAC实验室资格、美国UL目击实验室资格、四川省气象局颁发的防雷装置检测资质，以及住房和城乡建设部颁发的建设工程质量检测机构资质，已具备按照IEC标准、国家标准、通信行业标准、国家军用标准等的要求开展相关检测业务。