中微半导体设备（上海）股份有限公司2019年度业绩说明会直播结束

　　由于时间关系，公司2019年度业绩说明会即将结束。再次感谢各位投资者的积极参与，交流公司业务状况、财务表现及未来发展战略。希望大家继续通过电话、邮件等方式与我们保持密切沟通联系。
　　再次感谢各位投资者对中微公司的关心与支持。今天的会议到此结束，谢谢大家！

　　接下来公司将对中小投资者普遍关注的问题以视频直播的形式进行回复，不再进行文字答复，欢迎广大投资者和网友踊跃参与！

　　谢谢尹志尧董事长！下面请引入电话端的投资者提问。

　　近年来国际贸易和科技方面的摩擦不断，对国内部分企业已经有相当的影响。但中微从成立开始就严格遵守中国和各相关国家地区的进出口和知识产权等法律法规，一直保持与相关国家和地区政府部门的及时沟通。到目前为止，中微的业务尚未受到实质性的影响。如果全球贸易和科技的摩擦继续恶化，国际化的高科技公司都会受到更大影响。
    中微正密切关注国际形势的变化，对潜在的不利因素和负面影响持续进行评估，并制定相应的防范预案。集成电路是一个全球性的产业，需要各国和各地区的集成的努力，我们诚恳地希望国际形势能向合作共赢的方向发展。

　　问题10：近年来国际贸易和科技方面的摩擦，对中微公司产品和业务的发展有什么影响？

　　公司与临港新片区管委会已签署了合作意向协议书。拟使用自有或自筹资金，在临港新片区建设高端半导体装备研发与生产基地。双方已对合作达成共识。双方将发挥各自的优势，推动半导体设备和材料产业链的发展。对于项目后续的进展我们将及时公告。

　　问题9：中微近期已经公告和临港新片区已签署合作意向协议，请问现在进展如何？

　　公司2019年度毛利率34.93%，较上年度减少0.57个百分点，但情况基本稳定。
　　等离子刻蚀设备和MOCVD设备服务于不同的市场，中微刻蚀设备的毛利率已达到国际同行的水平，但MOCVD设备的毛利率在公司设备进入市场之前，由于美国和德国设备公司的激烈竞争，已经降到很低的水平。由于中微的MOCVD设备的销售占公司销售相当的比例，所以公司的总毛利率相比偏低。
　　在今后的几年中，中微会不断地开发新一代的刻蚀设备和MOCVD 设备，服务于更高端市场，期望得到更高的毛利率。

　　问题8：请问贵公司的刻蚀设备和MOCVD设备未来的毛利率会提升吗？

　　和国际领先的设备公司的产品相比，中微公司产品的技术水平和综合性能，在大多数工艺过程的应用上处于同样的水平。所以在国内的先进的芯片生产线上已经有相当的市场占有率。但在国外不同地区的客户，接受国产设备的门槛很高，还需要耐心和时间，逐步扩大市场的准入和提高市占率。对于一些最高端的刻蚀应用如存储器件的极高深宽比介质刻蚀和逻辑器件的大马士革刻蚀等应用上，中微的刻蚀机还有不足的地方，还需进一步技术创新和设备的升级。我们正在开发新一代的刻蚀机，以向客户提供更好刻蚀设备。

　　问题7：请问公司等离子体刻蚀设备有相当的竞争力，但为什么在全球市场上的市占率还很低？

　　中微公司的主业为开发和制造芯片制造的设备，并非研发和制造集成电路芯片本身。我们为客户提供制造芯片的设备，由我们客户按芯片设计公司的设计，生产芯片前段的晶圆，再由芯片封装测试公司进行封装，最后做成芯片。要制造出集成电路芯片，需要有芯片设计、芯片制造，各种设备和材料等整个产业链的共同努力。
　　中微公司等离子体刻蚀设备是芯片制造过程中除光刻机外最关键设备，已在国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米的集成电路加工制造及先进封装的生产线上有诸多的应用，在制造先进芯片的过程中起到关键的作用。

　　问题6:网上有传闻，说中微已开发出5纳米的芯片，请问现在进展如何？

　　公司最近三年营收高速增长，有三个驱动的因素：
　　（1）公司主打产品等离子体刻蚀机的市场在迅速增长。特别是由于光刻机的波长限制，14纳米及更小的微观结构需要刻蚀机和薄膜机的组合拳-双重模板和四重模板技术来实现。而存储器件从2D到3D结构的转化，更需要刻蚀机和薄膜机的组合拳来实现。
而公司的等离体刻蚀设备系列不断完善，公司具有CCP 三代的电容性等离子体刻蚀机，包括双台反应器的机型和单台反应器的机型。公司还开发了ICP 电感性等离子体刻蚀的单台反应器的机型，并正在开发双台机。由于一个个的设备产品不断进入市场，使刻蚀机的销售有很快的成长。
　　（2）随着照明产业的发展，MOCVD设备的市场需求，在2017、2018年达到历史新高。公司经过多年努力，开发的MOCVD设备实现技术突破，达到国际先进水平，而且加工结果稳定、输出量高、成本低，逐步成为国内外氮化镓基蓝光 LED器件制造的首选设备。连续获得了大批量订单。
　　（3）国内集成电路制造产业大发展，不断有大量的资金投入，对集成电路前段设备的需求量迅速提高。国内集成电路前段市场到2019年已达到全球市场的20%左右。设备国产化条件逐渐成熟、设备国产化趋势日益明显。设备市场环境是公司收入快速增长的前提。
但是必须指出的是，半导体设备产业，从来就是一个波动极大的产业，市场规模高可以一年加倍，低可以一年减半。我们必须未雨绸缪，扩展设备的种类和覆盖不同的市场，以减少某一设备市场的波动对公司业绩的影响。

　　问题5：公司最近三年营收高速增长的原因和驱动因素有哪些？

　　在我的PPT的介绍中已提到，中微公司在今后的十年将采取三个维度的发展策略。第一个维度是从目前的等离子体刻蚀设备，扩展到化学薄膜设备，和刻蚀及薄膜有关的测试等关键设备。第二个维度是，扩展在泛半导体设备领域的产品，从已经开发的用于制造MEMS和CIS影像感测器的刻蚀设备、制造蓝光LED的MOCVD设备，扩展到更多的微观器件加工设备，及制造深紫外LED、Mini -LED、Micro-LED等微观器件的设备产品。第三个维度是探索核心技术在环境保护、工业互联网等领域，以及在国计民生上的新的应用。
　　今后，公司计划继续通过有机生长，不断开发新的产品，不断提高市场占有率；同时，公司将在适当时机，通过投资、并购等外延式生长途径，扩大产品和市场覆盖，力争在未来十年内，发展成为在规模上和市场占有率上成为国际一流的半导体设备公司。

　　问题4：请介绍一下公司未来三年以及未来十年的规划，以及市场占有率目标？

　　中微有400多家材料和零部件供应厂商，管理这个产业链的确是一个很有挑战的任务。疫情期间，公司一直紧密跟踪供应厂商的供货情况，有问题及时解决，保持了100%的材料按时供应率和100% 设备的按时运出率。有极少数供应商提供的极个别零部件，由于疫情影响，产能调整，到今年中期有一定供货风险。我们正和这几家供应厂商及时沟通，要求零部件按时到位。
　　公司在2月下旬生产线已完全恢复。公司各方面生产经营情况都已走入正轨。在设备按计划运出方面，除武汉地区客户有些推迟，其他地区情况都按计划进行。

　　问题3：请介绍一下新冠疫情对公司生产、销售及原材料供应方面的影响？

　　公司坚持自主创新，产品及技术研发目标面向世界科技前沿。报告期内，公司继续保持较高的研发投入，与国内外一流客户保持紧密合作，相关产品研发进展顺利、客户端验证情况良好。2019年度公司研发投入约为4.25亿元，占营业收入21.81%。
公司主要产品的具体情况如下：
　　（1）CCP电容性等离子体刻蚀设备
　　报告期内，公司CCP刻蚀设备产品有相当的竞争优势，批量应用于国内外一线客户的集成电路加工制造生产线。此外，在先进工艺方面，公司成功取得5纳米逻辑器件、64层3D NAND闪存器件制造厂的重复订单。公司根据逻辑器件“All-in-One大马士革刻蚀”需要，和存储器件极高深宽比刻蚀的需要，开发下一代设备产品，并取得了初步的进展。
　　（2）ICP电感性等离子体刻蚀设备
　　报告期内，公司继续开拓 Primo Nanova设备市场，已在国内先进的晶圆厂验证成功并实现量产和批量销售，并在多个其他客户的生产线上验证。公司开发的有更高输出量和更低成本的双台反应器的新设备，也取得了很好的进展。
　　（3）MOCVD设备
　　报告期内，公司继续发挥在蓝光LED设备的竞争优势，继续得到批量订货和大量出货。同时，应用于深紫外LED的MOCVD设备已在行业领先客户验证成功。公司正在全力开发可用于Mini-LED生产的新型MOCVD设备产品，并准备在客户生产线进行验证。
　　报告期内，公司研发方向和提供的产品，符合市场发展趋势和客户需求，各产品的研发成果也取得了国际先进客户的认可。

　　问题2：请介绍一下公司产品研发及市场拓展情况？

　　公司坚持以市场和客户需求为导向，积极应对复杂形势，在刻蚀设备和MOCVD设备的研发、市场布局等诸多方面，取得了较大的突破和进展，产品不断获得更多海内外客户的认可，为公司持续健康发展提供了有力的支撑。
　　公司2019年营业收入比2018年同期增长18.77% 达到 19.47亿元，归母净利润同比增长 107.51% 达到 1.89亿元，取得持续快速增长。

　　问题1：请介绍一下中微公司2019年的整体经营情况？

　　谢谢尹志尧董事长！
　  下面我们进入此次会议的问答环节。网络端接入会议的投资者可以通过进入视频界面下方的留言板直接进行文字提问，电话端接入的投资者可以通过腾讯会议系统进行语音提问。
    在等待接入的过程中，我们先就本次业绩说明会发布临时公告所征集到的、比较集中和有代表性的投资者问题进行解答。

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　　谢谢大家！下面有请尹志尧董事长做公司情况介绍。

　　谢谢尹志尧董事长！
　　为使广大投资者对公司有直观的了解，下面请大家观看中微公司的介绍短片。

　　尊敬的各位嘉宾，各位投资者、各位网友：
　　大家好！
　　我是中微半导体设备（上海）股份有限公司董事长兼总经理尹志尧。非常高兴今天能够通过网络，与各位投资者朋友就中微公司2019年业绩情况进行在线交流。在此，我谨代表公司向参加今天交流活动的各位朋友表示热烈欢迎！向各位股东与各界朋友对中微公司一直以来的关心和支持表示由衷的感谢！同时还要感谢上海证券交易所以及“上证路演中心”的指导及大力支持！
　　2019年，在全球贸易争端不断、世界经济增长持续放缓、国内经济下行压力加大的背景下，全球半导体产业、LED产业及设备产业呈现较大幅度的下滑。与此同时，在国家集成电路产业政策的支持下，中国芯片设备市场保持较高程度的投资规模，但国内外集成电路制造商在国内的投资建厂的进展也有很大的差异。公司坚持以市场和客户需求为导向，积极应对复杂形势，推动以研发创新为驱动的高质量增长策略，抓住重点客户扩产投资机会，推进订制化精细化生产经营，公司在刻蚀设备和MOCVD设备研发、市场布局等诸多方面取得了较大的突破和进展，产品不断获得海内外客户的认可，为公司持续健康发展提供了有力支撑。同时公司于2019年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市，进一步提升了公司在行业内的影响力和市场竞争力，为公司持续做大做强主营业务及新领域的业务拓展创造了良好的条件。
　　公司2019年营业收入同比增长18.77%达到19.47亿元，归母净利润同比增长107.51%达到1.89亿元。
　　公司将继续通过自主研发进一步提高公司产品的竞争力，为客户提供有竞争力的产品和优良的服务，并通过投资、并购等外延式成长途径扩大在集成电路领域及泛半导体领域的产品和市场覆盖，继续探索核心技术在国计民生中创新性的应用，不断推动企业稳定，健康和高速的发展。
　　最后，在接下来的问答环节里，我们将本着诚信、负责的态度就各位所关心的问题进行充分解答和广泛沟通交流，在坦诚的基础上，让大家更加全面、深入、客观地认识和了解中微公司内在的投资价值。
　　谢谢大家！

　　各位投资者朋友们：
　　大家上午好！欢迎参加中微公司2019年度业绩说明会，我是公司董事会秘书刘晓宇。
　　首先感谢上海证券交易所、上证路演中心，为公司召开业绩说明会提供支持指导，也非常感谢各位投资者朋友关心、支持公司的发展，参与本次业绩说明会的交流活动。
　　下面请允许我介绍出席本次会议的公司管理层嘉宾，现场出席会议的有中微公司董事长、总经理尹志尧博士，财务负责人、副总经理陈伟文先生；公司高级管理人员杜志游博士、倪图强博士、朱新萍远程接入本次会议。 　　
  下面有请中微公司尹志尧董事长致辞。