海亮股份的大股东海亮集团决定将旗下环保资产注入上市公司。公司今天公告，拟以6.6亿元的对价收购海亮环材100%股权，同时定向发行募集2.2亿元配套资金。海亮环材是我国最大的蜂窝式SCR脱硝催化剂生产供应商之一，产能达到每年4万立方米，自成立以来业绩实现了爆发式增长。
海亮集团持有海亮环材90%的股份，另10%股份属于正茂创投。据交易预案，截至2014年9月30日，海亮环材经审计的净资产账面值为2.16亿元，评估值为6.71亿元。此次交易最终确定价格为6.6亿元，以5.35元每股的价格计算，海亮股份需要向海亮环材原股东海亮集团和正茂创投发行约1.23亿股股份。同时，海亮股份以同样价格向西藏华浦、恒定11号、恒定12号等定向发行股份，募集配套资金2.2亿元。西藏华浦是海亮集团全资子公司，恒定11号、恒定12号为广发证券发行的定向增发集合资产管理计划，广发证券为此次交易的独立财务顾问。
海亮环材成立于2011年，但近两年来增长十分迅猛。财务数据显示，海亮环材2012年主营收入38.7万元，2013年猛增至9766万元，今年1-9月更是达到1.9亿元；2012年净利润亏损520万元，2013年转为盈利1211万元，今年1-9月净利润则达到3138万元。在此背景下，海亮环材原股东承诺其2015至2017年净利润分别不低于6899万元、8646万元、10199万元。
据预案介绍，海亮环材自设立后至2013年上半年，一直处于产品研发、厂房和生产线建设、销售渠道拓展阶段，主营业务产品尚未实现量产，催化剂产品销售金额很小，仅为少量样品的试销。2013年下半年开始，公司所自主研发的SCR催化剂成功实现量产，并取得了包括重庆远达催化剂制造有限公司在内的客户认可，开始批量供货。目前，海亮环材的蜂窝式SCR催化剂的产能已经达到了40000立方米/年，成为我国最大的蜂窝式SCR脱硝催化剂生产供应商之一。
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