金沙江携国内财团出海 33亿美元并购飞利浦照明80%股权

　　中国证券网讯（记者 王雪青） 记者31日获悉，由“GO Scale Capital”（金沙江创业投资与橡树投资伙伴联合组成的基金）牵头，亚太资源开发投资有限公司（下称“亚太资源”）和南昌工业控股集团有限公司（下称“南昌工业”）等内外资财团的鼎力支持下的并购基金，宣布成功收购荷兰皇家飞利浦公司（下称“飞利浦”）旗下Lumileds 80.1%的股份，飞利浦将保留剩余的19.9%的股份。此次交易价值约33亿美元，预计将于2015年第三季度获得监管部门批准等交易条件后完成。

　　一位接近金沙江创投的人士对中国证券网记者透露，资本大鳄郑建明对亚太资源出资份额很大，同时，港股顺风清洁能源也是郑建明麾下的产业，上周曾公告收购了晶能光电51%股权。此外，金沙江创投与郑建明方是紧密的合作伙伴。

　　资料显示，Lumileds是全球领先的照明设备制造商，产品包括照明组件，通用照明、汽车照明和移动电子设备照明，公司业务覆盖全球30多个国家，拥有8300余名员工。2014年，公司的销售额接近20亿美元，税前利润率达到两位数。此次交易后，新公司仍将保留原名为Lumileds不变。

　　同时，新公司将由Lumileds LED现任首席执行官Pierre-Yves Lesaicherre执掌，飞利浦仍将是Lumileds的重要客户，并将继续保持与Lumileds在研发与供应上的合作关系。此外，飞利浦将转移600余项有关LED生产与汽车照明的专利至Lumileds。GO Scale Capital董事长、金沙江创业投资联合创始人兼董事总经理伍伸俊，将在收购完成后出任Lumileds的临时总裁。

　　伍伸俊表示：“对Lumileds的收购的确我们的一个成功案例，它展示了GO Scale Capital如何利用尖端技术来打造世界一流的企业。GO Scale Capital将通过投资建设全球运营中心、关注快速增长的照明与汽车行业，来为Lumileds拓展全球市场。Lumileds在LED芯片、LED手机闪光灯、汽车照明等方面拥有世界领先技术，同时有宝马、大众、奥迪等稳定客户群做基础，这种强强结合将为Lumileds带来业绩上的显著增长与无限商机，并促进电动汽车行业的进一步发展。”

　　此外，伍伸俊还指出：这次并购对于推动中国传统产业战略转型具有重要意义，对促进节能减排的环保事业有深远的影响。“飞利浦模式的操作，通过跨境套利、技术套利发展新兴产业，有利于中国摆脱世界工厂的称号，助力中国产业新一轮崛起。”

　　资料显示，GO Scale Capital团队掌握着中国行业领先技术以及持续增长的革新性技术，其投资项目包括领先电动车电池生产商——波士顿电池（Boston Power）、中国领先企业Eco-EV生产商——新大洋机电集团、专业LED节能照明生产商——晶能光电和晶和照明等，团队拥有丰富的LED组件与汽车技术产业的技术优势。通过以往对LED产业的投资，团队掌握了辅助技术并保证了产能， Lumileds 的高效LED生产技术和优势将为公司带来长足的发展。

　　“飞利浦公司对此次收购很有信心，GO Scale Capital是一家有长期发展眼光和战略思维的投资商，他们在建立和运营科技型企业方面拥有丰富的经验，” 飞利浦首席执行官万豪敦（Frans van Houten）谈到，“在过去的几年里，我们不断提升LED组件业务的发展能力、优化了汽车照明的工业足迹，组建了强大的管理团队，支持技术的不断创新。因此，我们相信与GO Scale Capital的合作能大大提升Lumileds的发展速度，吸引更多客户，不断扩大规模。”

　　“我相信，与GO Scale Capital的合作，将使Lumileds在领先的照明设备产品取得强劲的增长，不断拓展产品线，”Lumileds LED首席执行官Pierre-Yves Lesaicherre谈到，“我们将借助自身在技术上的领先水平来满足客户未来的需求。我们也将会与行业合作伙伴紧密合作，贴近客户，引领行业创新与转变。”

　　同时，项目的并购得到江西省和南昌市政府的鼎力帮助，南昌市将为该项目产能的扩张提供强力支持。