掌趣科技调整收购方案 弃购晶合思动

2015-08-12 22:08:32 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  中国证券网讯(记者 王莉雯)掌趣科技今日发布了调整后的资产收购方案,相较于此前披露的预案,公司将不再收购晶合思动100%股权,为此标的资产交易金额将由合计约43亿元降至30.41亿元,而募集配套资金规模上限则由10.76亿元增至15亿元。

  根据新方案,公司拟以11.54元/股的发行价格发行1.90亿股,并支付现金8.43亿元,合计作价30.41亿元收购天马时空80%股权(26.78亿元)及上游信息30%股权(3.64亿元);并拟通过询价方式,向不超过5名特定投资者非公开发行募集配套资金不超过15亿元。

  同时新方案中业绩承诺亦做出调整。其中,天马时空在2015年至2017年的承诺净利润由原方案中“分别不低于1.58亿元、1.96亿元和2.46亿元”上调至“分别不低于2.11亿元、2.59亿元、3.30亿元”。而上游信息2015年、2016年的承诺净利润则由“分别不低于1.56亿元、1.90亿元”调整至“分别不低于1.11亿元、1.34亿元”。

  根据掌趣科技今年2月份发布的预案,公司拟以“定增+现金”的方式收购三家游戏公司,包括晶合思动100%股权、天马时空80%股权、上游信息剩余30%股权,交易对价合计高达43.04亿元,股票发行价为15.58元/股。同时,公司拟定增配套募资不超10.76亿元用于支付现金对价。其中,晶合思动100%股权的交易对价为21.38亿元,预估增值率高达36412.85%。但该公司的过往业绩并不理想,晶合思动在2013年和2014年净利润分别为-1935.00万元和-3466.36万元。