楚天龙股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市网上投资者交流会直播结束

您好！公司是一家多领域高端智能卡及配套软件、智能终端设备、数字档案、应用平台系统及安全解决方案的提供商。秉持“客户第一，诚信为本”的经营理念，公司致力于为国内外社保、金融、通信、交通、医疗、教育等各行业客户提供优质的产品与服务，树立了良好的品牌形象与行业口碑。
报告期内，公司主要从事智能卡的设计、研发、生产、销售和服务，主要产品为以金融社保卡、标准银行IC卡等为代表的金融IC卡，以通信卡、交通卡等为代表的非金融IC卡，以及相关卡品的个人化等数据服务。经过多年的积累和发展，公司业务覆盖全国32个省、自治区和直辖市，在社保、金融、通信、交通、医疗、教育等行业拥有广泛的优质客户和重要影响力，是国内最具规模的智能卡及其综合安全解决方案的提供商之一。谢谢！

您好！根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》2017年修订版（GB/T4754-2017），公司属于“C制造业”下属“C3969 其他智能消费设备制造”行业。谢谢！

您好！智能卡的主要工艺是将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式，再写入卡片操作系统（COS），最终实现数据的存储、传递、处理等功能。智能卡是大规模集成电路、计算机技术和信息安全技术发展的产物。与传统磁条卡通过表面磁性介质记录信息的模式相比，智能卡通过卡内的集成电路存储信息，在具有更好的保密性和更大的储存容量的同时，可实现更加强大的数据传输、数据处理等功能。随着智能卡技术的日趋成熟，智能卡的应用领域也更加广泛，目前已在社保、金融、通信、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用，极大地提高了人们工作与生活的便利程度。
由于其拓展性、便捷性、安全性等优势，智能卡市场需求潜力巨大，下游应用空间广阔。根据ICMA发布的《2018年全球卡市场统计报告》显示，2018年全球智能卡出货量达368亿张，较2017年上涨2%。根据ICMA预测，预计到2022年全球智能卡出货量将达到384亿张。
从市场区域分布来看，亚太地区和北美地区分列智能卡出货量第一、第二位，2018年两地区智能卡出货量合计占全球的68.4%。近三年来，亚太地区出卡量占比稳步提高，主要原因是以中国、印度、印尼为代表的新兴市场业务规模逐年增长。预计未来亚太地区将成为全球智能卡市场的主要增长引擎，中国、印度和印尼等人口众多的发展中国家对于智能卡市场的整体健康发展至关重要。
我国智能卡产业始于二十世纪九十年代初，伴随着“金卡工程”的启动而高速发展，至今已有近三十年的历史。我国智能卡产业及应用从无到有、从小到大，迅速走过了启动阶段，并在近几年成为了智能卡产业发展最快的国家之一。谢谢！

您好！未来行业的发展趋势（1）智能一体化解决方案成为产业核心竞争要素；
（2）借记卡产品稳健增长，信用卡产品前景广阔；
（3）第三代社保卡或进一步推广，激发社保卡市场的换卡需求；
（4）ETC卡及相关软硬件产品迎来政策红利，未来有望保持高速增长；
（5）5G-SIM卡、智能物联网卡或成为通信卡领域新的增长点；
（6）实体智能卡与电子智能卡协同发展将成为行业未来发展趋势；谢谢！

您好!智能卡行业具有明显的多品种、大批次的生产特点，大型智能卡及智能终端设备制造企业规模效益显著，其原材料需求量大且稳定，在与上游供应商谈判时占据主导，具有原材料价格优势，可以很好的控制成本。同时，出于对产品质量可靠性、交货保障能力等方面的考虑，客户一般也更倾向于选择规模较大、知名度较高的企业进行合作，因此，行业具有一定的规模壁垒。谢谢！

您好！智能卡、智能终端和软件及服务行业从业企业需要较大的技术研发投入，开发实验室、试验设备、生产厂房、生产设备、质量检验设备等建设也需要一次性投入大量资金。此外，相比于传统的制造企业，智能卡生产企业需要在安全保障方面投入大量资金，且需要经过相关机构的安全认证才能开始生产经营。同时技术不断进步要求企业持续投入人力和物力进行新产品和新技术的研究开发和不断论证，新进入者没有一定的资金积累或资金支持将难以适应激烈的市场竞争。因此，本行业具有一定的资金壁垒。谢谢！

您好！智能卡及智能终端的应用领域广泛，覆盖社保、金融、通信、交通、医疗、教育等国民经济的各个领域，受宏观经济波动和国家政策导向影响较大。目前，随着我国及亚太地区经济水平的高速发展、信息化建设的不断推进、5G技术商用落地，各行各业对智能卡及智能终端的需求呈稳定增长态势。谢谢！

您好！智能卡相关行业具有较高的规模壁垒，订单通常集中于行业头部厂商。各行业客户为加速满足智能化、便捷化、安全性的要求，对产品供应速度的要求逐渐提高，厂商需要具备快节奏多样化的服务和灵活调度能力，才能最大程度满足客户的需求。头部厂商由于多年的沉淀和积累，保障度上具备明显优势。对于高端创新类智能卡及相关产品，由于其技术壁垒与工艺难度限制，市场供应量较为有限，销售价格较为稳定；但对于非创新类智能卡及相关产品，各头部厂商产能充足，竞争较为激烈，导致销售价格呈现下滑趋势。谢谢！

您好！智能卡行业的利润水平与政策、行业整体发展情况以及芯片成本有着密切的关系。
在政策方面，2017年，受央行颁布结算账户管理新规限制个人一类账户开立数量及通信卡市场接近饱和等不利因素影响，智能卡需求下滑明显，行业竞争水平加剧，利润水平降低，但伴随国家“互联网 ”战略的不断深化，交通、人社、教育等领域均出台相关政策，鼓励推广智能卡的行业应用属性，为智能卡产品拓宽了市场。在行业整体发展方面，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量稳步增长，金融IC卡所具备的行业应用属性进一步拓展了借记卡和信用卡的使用场景和应用领域，为借记卡和信用卡市场增加了新的动力；同时，5G发展带动物联网产业蓬勃发展，物联卡需求呈现爆发性增长趋势。在成本方面，自2018年以来，上游智能卡芯片国产化进程加速，智能卡原料成本逐年下降。
在多重利好因素叠加下，智能卡行业景气度进入向上周期，行业出货规模逐渐回升，利润额稳步增长。谢谢！

您好！智能终端、软件及服务属于技术和人才密集型行业，其核心竞争力在于对不同客户所在行业的理解与对其需求的深度挖掘，这对公司及人员的专业技术、行业经验及资金实力存在较高要求，因此行业当前利润水平较高。目前，国家高度重视金融、社保和政务领域的信息化、安全保密等级的建设，智能终端、软件及服务市场空间极为广阔。同时，由于行业具有技术迭代迅速、解决方案横向复制成本递减的特性，伴随业务的不断开展，利润水平有望持续保持较高水准。谢谢！

您好！目前我国智能卡、智能终端、软件及服务主要应用于社保、金融、通信、交通、医疗、教育等领域，获取订单主要依靠银行、政府相关部门和通信运营商的招标采购。因此，我国智能卡行业主要经营模式是通过招投标方式获取订单，再根据不同客户具体业务的个性化需求，组织产品的研发、生产和销售。谢谢！

您好！公司所处行业不存在明显的周期性特征。谢谢！

您好！银行、通信运营商和社保机构是智能卡、智能终端和软件及服务的重要客户群。对于银行、通信运营商而言，春节为传统营销旺季，由于提前备货等因素影响，其第四季度对智能卡需求量会相对较高。对于社保部门而言，其大多采取预算管理制度，采购招标安排在年中或下半年，社保卡、智能终端设备、软件及服务的交付及采购资金的支付主要集中在第三、第四季度。因此，本行业公司通常第三、第四季度业务收入略高于第一、第二季度，具有一定的季节性。谢谢！

您好！智能卡行业技术相对成熟，市场应用较为普及，行业发展没有明显的区域限制。但是，智能卡的发卡量与各地区人口规模、经济发展水平、信息化程度和政策推动力度等因素密切相关，例如经济活动较为活跃的地区对银行IC卡需求较大、人口规模较大的地区社保卡申领需求较大、ETC基础设施建设较为完善的地区交通IC卡需求较大等。因此，本行业在各地区发行情况存在一定的差异。谢谢！

您好！公司拥有独立的研发团队，专注于COS、智能卡应用软件、智能卡管理系统及智能终端设备的研发。在智能卡多应用趋势下，公司丰富的金融IC卡、移动支付多功能卡及社保IC卡等多个智能卡产品开发经验，有利于公司保持在市场上的竞争优势和领先地位。依托多年来在政府、银行、运营商等窗口行业服务经验和资源优势，为满足客户增加服务手段、提高服务效率和扩大服务渠道的新需求，公司充分运用智能技术、物联网、人工智能和云技算等技术创新研发了集智能终端、软件和服务等产品为一体的整体解决方案。
公司已在武汉、北京及东莞设立研发机构，拥有535名技术人员，绝大部分高级技术人员已获得硕士或以上学位。公司与华中科技大学等若干中国知名大学合作，进行智能卡研究项目。利用多年的经验，公司能够向不同客户提供一系列多应用智能卡及相关软件。
截至招股说明书签署日，公司取得专利76项，软件著作权201项。公司的“多应用领域的社会保障卡”及以“Java技术作为基础的通用平台”获广东省科学技术厅授予高科技产品证书。公司通过积极参与中国智能卡行业技术标准的制定和智能卡新技术研究，取得多项注册实用新型专利及发明，已成为智能卡行业技术的引领者之一。公司研发的“银政通”一体机荣获东莞市“2019年百优创新产品”称号、2019年度粤港澳大湾区营商环境改革创新优胜奖。谢谢！

您好！公司大部分高级管理层成员在行业或管理方面拥有逾10年的从业经验，且平均在公司服务超过10年。公司的管理层团队对智能卡行业建立了深刻的理解，在其领导下，公司业务高速增长，成为中国领先的智能卡综合解决方案提供商之一。谢谢！

您好！公司自设立以来，坚持以客户需求为导向，已建立较完善的客户服务体系，能迅速响应客户需求。一方面，公司销售团队采取区域性的管理模式，目前已形成覆盖全国的销售和服务网络，能够为客户提供售前技术支持及售后运维服务；另一方面，公司已建立客户服务中心，并配备售后技术工程师等专业人员，可为客户提供线上咨询、远程故障处理和系统升级、售后回访等服务，并能及时根据客户反馈对产品和服务进行升级，提升客户满意度，增加客户黏性。谢谢！

您好！公司智能卡产品的主要原材料为芯片、中料、PVC片、油墨等。
芯片是公司产品最主要的成本来源。在国家政策的扶持下，国产芯片与进口芯片的技术差距在不断缩小，大多数规格的智能卡芯片已实现国产化。2019年，公司所采购的芯片约70%为国产芯片。通常情况下，客户向公司指定芯片的规格与性能指标，由公司自行选定供应商。
对于中料、PVC片、油墨等原辅材料，由于上游行业较为成熟，市场竞争相对充分，公司与主要供应商建立了长期战略合作关系，通过签订采购合同进行采购。
公司智能终端产品的主要原材料为功能模块，其采购流程与智能卡产品主要原材料基本一致。谢谢！

您好，本公司财务报表以持续经营为编制基础。谢谢！

您好！（1）国家出台规范政策，促进产业健康良性发展
伴随着银行卡芯片化、移动支付应用加速拓展，以及互联网金融的迅速兴起，我国银行业的发展观念、服务模式和业务流程也随之改变，行业监管政策先后出台，促进产业健康良性发展。
（2）智能卡产品市场稳健增长，应用场景不断扩充
智能卡产品应用领域广泛，覆盖社保、金融、通信、交通、医疗、教育等国民经济的各个领域。在金融领域，以智能卡迭代磁条卡已成为行业大趋势，发卡量保持稳健增长。在政府社保领域，第三代社保卡已在部分省市地区展开试点工作，未来有望推广至全国。在交通领域，《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》的颁布将大大加快ETC卡产品的普及、更新速度。同时，伴随云服务、大数据、传感器、AI、通信等技术的发展，物联网开始进入实质性发展阶段，或将带来物联网卡需求的爆发。随着NFC技术、安全技术、软件技术等行业相关技术的应用和行业政策的推动，智能卡的应用领域将日益拓展，应用场景不断扩充。
（3）海外市场需求迅猛增长为我国智能卡企业提供了新的发展机遇
近年来，智能卡应用在东南亚、中东、非洲、南美洲等地区和国家快速发展，特别是通信智能卡和EMV迁移趋势下使用的金融IC卡，需求迅猛增长，为我国智能卡企业提供了新的发展机遇。根据ICMA的调查数据，2017年底，亚太地区智能卡出货量150.50亿枚，市场占有率41.7%，北美地区智能卡出货量92.88亿枚，市场占有率25.7%，欧洲地区智能卡出货量60.37亿枚，市场占有率16.7%，东亚地区智能卡出货量34.59亿枚，市场占有率9.6%，拉丁美洲智能卡出货量22.44亿枚，市场占有率6.2%，未来智能卡海外市场具有较大的发展潜力。谢谢！谢谢！

您好！公司智能卡类主要分为借记卡、信用卡、金融社保卡、SIM卡、物联网卡、交通卡等产品。谢谢！

您好！公司智能终端主要分为社保卡/银行卡自助制领卡一体机、自助触摸查询机、“银政通”企业开办全流程智能服务一体机等产品。谢谢！

您好，上市公司投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最优化，并保护投资者合法权益。谢谢！

您好，中国证监会和交易所大力提倡上市公司进行投资者关系管理活动并且出台了相关的规章。"投资者关系管理"属于上市公司战略管理的范畴，它涉及金融、大众传播、市场营销等专业，旨在通过信息披露与交流，促进上市公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，实现公司价值最大化和股东利益最大化，投资者关系管理理念的推广将有助于国内资本市场及上市公司的健康发展。谢谢！

您好！公司软件及服务类主要分为电子档案管理系统、电子档案袋大数据应用平台、社保卡公共服务平台解决方案、档案数字化服务等产品。谢谢！

您好！智能终端主要指具备一定的处理能力、具备开放的操作系统平台、拥有高速接入能力及丰富的人机交互模式的终端设备。常见的智能终端主要包括自助服务终端、智能手机、可穿戴设备等。
细分领域中，自助服务终端设备行业发展迅速。自助服务终端设备具备全时段、覆盖面广的服务属性，随着市场需求的不断提升，其自身也在不断的完善和发展，目前，自助服务终端机已广泛应用于政府、金融、通信、交通、电力、税务等领域。截至2018年末，我国自助服务终端设备保有量预计约为523.1万台，同比增长18.00%。2013年至2018年年均复合增长率达23.88%。谢谢！

您好，报告期内，公司不存在对外投资的情形。谢谢！

您好，公司未编制盈利预测报告。谢谢！

您好！未来三年，公司将深化相应国家智能化战略，以物联网、大数据、5G等技术的不断发展为企业升级契机，贯彻“客户第一、诚信为本”的经营理念，着力打造由智能卡等传统业务和智能终端等创新业务组成的多元化产品布局，以巩固智能卡核心业务优势为基础，充分延展至下游智能终端产品，实现全产业链协同发展。谢谢！

您好，2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司的货币资金余额分别为31,672.70万元、34,555.86万元、38,587.48万元和19,534.19万元，2017-2019年规模稳步增长主要系随着公司生产经营规模的不断扩大，日常运营资金需求有所增加。2020年6月末货币资金余额大幅下降，系公司应收账款大幅增加，占用了公司部分流动资金所致。公司货币资金以银行存款为主，报告期内规模稳定。谢谢！

您好，2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月30日，公司应收账款分别为34,950.32万元、43,394.79万元、52,664.66万元和71,665.97万元，随着公司业务规模扩大，收入持续增长，应收账款呈增长态势。谢谢！

您好，本次公开发行股票并上市后，公司将按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程关于信息披露的有关要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司设置董事会秘书和董事会办公室，专门负责信息披露和投资者关系管理，具体联系方式请参考招股书。谢谢！

您好，2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月30日，公司存货分别为18,934.83万元、17,378.81万元、19,152.08万元和14,646.12万元，占总资产的比重分别为13.35%、12.02%、12.78%和10.48%。公司存货主要为在经营过程中形成的库存商品、原材料和在产品等，近三年公司随着业务规模稳步增长，存货余额规模略有上升。谢谢！

您好，2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月30日，公司应付账款分别为26,174.86万元、21,764.79万元、28,857.51万元和26,945.50万元，主要系应付货款，随着公司业务规模扩大，相应采购规模扩大，应付账款随着采购额的增加总体呈增加趋势。2018年公司应付账款金额有所下降，主要系公司智能终端产品和软件及服务产品处于起步阶段，部分新合作的供应商给予公司较短的账期以及增值税税率下降所致。公司应付账款账龄普遍较短，报告期各期末无账龄超过1年的重要应付账款。谢谢！

您好，投资者关系管理与信息披露不是一回事情。公司会采取一切可采取的措施保障信息披露在不同投资者之间的一致性。投资者关系管理将是一种很好的方式。谢谢！

您好，公司将努力为中小股东参加股东大会创造条件，在召开时间和地点等方面充分考虑便于股东参加。在条件许可的情况下，可利用互联网对股东大会进行直播。公司董事长负责主持、参加重大投资者关系活动，包括股东大会、业绩发布会、新闻发布会、路演推介、重要境内外资本市场会议和重要的新闻媒体采访等。公司董事长可以授权公司总经理、董事会秘书、财务负责人等相关人员主持有关投资者关系活动。公司董事以及高级管理人员可以参加重大投资者关系活动，并可在获得适当授权的情况下代表公司在活动中发言。谢谢！

您好，截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月30日，公司的流动比率分别为1.99、2.34、2.56和2.92，谢谢！

您好，截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月30日，公司的速动比率分别为1.67、2.00、2.17和2.55。谢谢！

您好，截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月30日，公司资产负债率分别为43.38%、36.61%、34.07%和29.91%，呈下降趋势。谢谢！

您好，2017年、2018年和2019年，公司存货周转率分别为3.31、3.72和4.29，呈增长趋势，主要原因系公司加强存货的管理。存货规模在报告期内呈稳中有升的趋势，但同时公司的销售规模也在提升，综合导致存货周转率稳中有升。谢谢！

您好！2000年以来，国务院先后发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面给予了软件产业较为全面的政策支持。
2010年以来，我国软件和信息技术服务产业规模快速壮大，产业结构不断优化，业务收入从2011年的1.9万亿元增长至2019年的7.2万亿元，年均复合增长率为18.19%。根据《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020）》提出的发展要求，到2020年，行业收入突破8万亿元，年均增长13%以上。
“互联网 政务”细分领域方面，《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020）》指出，将围绕现代政府社会治理应用需求，鼓励和支持发展一批政府管理应用软件，利用云计算、大数据等新一代信息技术建立面向政府服务和社会治理的产品和服务体系。开展医疗、养老、教育、扶贫等领域民生服务类应用软件和信息技术服务的研发及示范应用，推动基于软件平台的民生服务应用创新。谢谢！

您好！公司拥有独立完整的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系，具有面向市场自主经营业务的能力。公司具有独立的经营决策权，按照经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。谢谢！

您好，公司会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。谢谢！

您好！智能卡、智能终端及软件系统服务行业相关行业涉及COS与系统开发技术、密钥技术、安全存储技术、终端系统开发技术、特殊工艺加工技术、生产安全管理技术等。对于金融IC卡等高安全等级产品而言，其通常具有非常严格的行业认证和管理流程，厂商基于资源受限的高安全芯片进行开发的同时还需满足庞杂的跨行业应用需求，技术难度较高、实施部署工作量大。对于通讯类、交通类智能卡产品而言，客户对产品稳定性、兼容性和个性化需求的高要求，决定了企业需要具备较强的综合研发能力、专业的调试检测方法和严格的质量控制手段。本行业企业要实现持续稳定的发展，需要长期的技术研发和积累，因此进入本行业具备一定的技术壁垒。谢谢！

您好，上市公司与非上市公司最主要的区别在于公司管理的透明度和公开度。我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢！

您好！智能卡、智能终端及软件系统服务行业的直接客户以政府部门、银行、公共交通企业、通信公司等为主，由于涉及到大量公众信息，因此客户对产品的安全性极其重视，对供应商的选择非常严格。通常情况而言，客户不仅要求供应商能够提供符合技术指标的产品，而且还要求其具有成功的项目经验，以往成功的项目经验通常会作为进入客户供应商名录的必要条件之一。同时，智能卡产品的生产需要进行持续的流程优化与技术迭代，较早进入本行业的公司对不同工艺、不同规模的智能卡生产流程有着较为丰富的经验积累，行业经验对本行业公司的经营状况和利润水平的影响较为显著。因此，本行业对新进入者具有一定的经验壁垒。谢谢！

您好！公司建立、健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层严格按照《公司法》《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制订了完善的岗位职责和内部经营管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，拥有独立的经营和办公场所，不存在股东单位、其他任何单位或个人干预公司机构设置的情况，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。谢谢！

您好！智能卡、智能终端及软件系统服务行业涉及国家生产许可制度、指定生产制度和检测认证制度。金融、通讯等类别的产品不仅要根据相关法规或采购单位要求取得国内外认证或通过相关检测，还需经过采购方的层层遴选，方能成为合格供应商或取得行业进入资格。例如生产不同类型的金融IC卡产品，需要具有银联标识产品企业资质认证证书、维萨（VISA）标识产品企业资质认证证书、万事达（MasterCard）标识产品企业资质认证证书、美国运通（American Express）标识产品企业资质认证证书、日本JCB标识产品企业资质认证证书等，同时，产品还需要通过银行卡检测中心、国家安全保密等机构的检测。上述生产许可制度也给新进入者制造了较高的准入壁垒。谢谢！

您好！公司严格依照《企业会计准则》及相关规定要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者为其提供担保的情形。谢谢！

您好，为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢！

您好，为切实规范公司运作，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，将制定上市后适用的《公司章程（草案）》、《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》，充分保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。谢谢！

您好！公司是一家专注于智能卡、智能终端及软件系统服务的国家级高新技术企业。经过多年的发展与积淀，公司凭借先进的智能卡生产技术工艺、自动化生产工序、强大的研发能力和成熟的产品，辅以高效的销售及市场营销渠道及多年积累的稳定合作伙伴关系，成为智能卡领域的领军企业之一。
在社保卡领域，2017-2019年，公司社保卡销售量分别占当年新增社保卡持卡人数的36.46%、43.81%和76.89%。在金融卡领域，公司取得了中国银联、Visa、MasterCard、JCB、美国运通等国内、国际金融卡组织及安全组织的认证。公司客户包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行等国有商业银行、中信银行、浙商银行等股份制银行，以及多家城商行和农信社，并为全国众多金融机构提供智能卡及相关产品及服务。公司在研发与产品设计方面处于行业前列，在武汉、北京及东莞三地设立研发机构，拥有技术人员535人，具有丰富的从业经验。
近年来，公司分别被授予国家金卡工程金蚂蚁奖优秀应用成果奖、国家知识产权优势企业、东莞市专利优势企业等多项荣誉。楚天龙产品被认定为广东省名牌产品、广东省高新技术产品。公司的“多应用领域的社会保障卡”及“以 Java技术作为基础的通用平台”获广东省科学技术厅授予高科技产品证书。截至招股说明书签署日，公司拥有76项专利（其中发明专利8项）、201项软件著作权，并通过了知识产权管理体系认证和两化融合管理体系评定。公司通过积极参与中国智能卡行业技术标准的制定和智能卡新技术研究，已成为智能卡行业技术的引领者之一。谢谢！

您好！公司设置了独立运行的人力资源部门，制订了有关劳动、人事、工资制度。公司的总经理、高级副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职或领薪；公司的劳动、人事及工资管理与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间完全独立。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生。谢谢！

您好！公司由有限公司整体变更设立，整体变更时有限公司所有的业务、资产、机构及相关债权、债务等均已全部进入股份公司。目前，公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，具有独立的原料采购和产品销售系统，拥有与生产经营有关的土地、厂房、设备、无形资产等资产。谢谢！

您好！公司遵守国家的有关法律与法规，近三年不存在重大违法违规行为，也未受到国家行政及行业主管部门的重大处罚。谢谢！

您好！截至2020年6月30日，本公司及控股子公司在职员工1,654人。谢谢！

您好！截至招股说明书签署日，公司拥有专利76项（其中发明专利8项）、软件著作权201项。谢谢！

您好！公司拥有先进的智能卡生产线、技术工艺及自动化生产工序。此外，公司致力于持续研发新技术、提升产品质量和生产效率，旨在快速响应并充分满足客户需求。2019年度，公司智能卡产品出货35,749万枚，排名行业前列。
同时，公司享有显著的规模效应。公司通常进行大批量的集中采购，并与主要芯片商保持长期的战略合作关系，芯片采购成本较同行业公司具有一定价格优势。未来登陆资本市场后，公司将运用募集资金进一步提升和扩充产能，从而提高生产效率及降低平均固定成本，规模效应或进一步强化。谢谢！

您好，公司的股价是由投资机构、投资者来决定的，我们尊重市场给我们的估值。谢谢！

您好，公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。谢谢！

您好！公司的主要发起人为郑州翔虹湾、康佳集团、郑州东方一马和兴港融创。
股份公司设立前，郑州翔虹湾、郑州东方一马和兴港融创从事的主要业务为股权投资，拥有的资产主要是包括公司股权在内的长期股权投资及房屋等，未从事其他生产经营活动；康佳集团从事的主要业务为消费类电子业务、工贸业务、环保业务和半导体业务等，拥有的主要资产是从事上述业务相应的房屋建筑物、机器设备、股权投资等资产。股份公司设立后，郑州翔虹湾、康佳集团、郑州东方一马和兴港融创的主要资产和从事的主要业务均未发生重大变化。谢谢！

您好，公司以成为覆盖全行业的智能产品、综合安全解决方案及数据运营管理服务提供商为愿景，秉承“挑战自我、永无止境”的企业精神，坚持“客户第一，诚信为本”的经营理念，专注“龙行天下、品赢未来”的发展宗旨，锲而不舍为用户创造最大价值，实现员工、股东、社会利益的共同增长。未来三年，公司将深化响应国家智能化战略，以物联网、大数据、5G等技术的不断发展为企业升级的契机，贯彻“客户第一，诚信为本”的经营理念，着力打造由智能卡等传统业务和智能终端等创新业务组成的多元化产品布局，以巩固智能卡核心业务优势为基础，充分延展至下游智能终端产品，实现全产业链协同发展。谢谢！

您好！公司的主要发起人为郑州翔虹湾、康佳集团、郑州东方一马和兴港融创。
股份公司设立前，郑州翔虹湾、郑州东方一马和兴港融创从事的主要业务为股权投资，拥有的资产主要是包括公司股权在内的长期股权投资及房屋等，未从事其他生产经营活动；康佳集团从事的主要业务为消费类电子业务、工贸业务、环保业务和半导体业务等，拥有的主要资产是从事上述业务相应的房屋建筑物、机器设备、股权投资等资产。股份公司设立后，郑州翔虹湾、康佳集团、郑州东方一马和兴港融创的主要资产和从事的主要业务均未发生重大变化。谢谢！

您好！公司客户涵盖不同领域，覆盖政府、金融、通信、交通、医疗、教育等行业，公司与上述领域重要客户均与其建立了长期稳定的合作伙伴关系。
报告期内，在金融社保卡方面，公司共中标全国200余个省市级社保卡项目，为全国30个省、直辖市、自治区提供产品及相关服务；在金融IC卡方面，公司成功中标入围工商银行总行、建设银行总行、农业银行总行、中国银行总行、邮储银行总行等五大国家商业银行，是国内同行中入围国有商业银行总行最多的供应商之一，公司成功中标入围中信银行、华夏银行、浦发银行等多家股份制银行，以及约20家省、直辖市级农信社和全国多家城商行，并与总行的众多分支机构建立了长期合作伙伴关系；在电信领域，公司向中国移动、中国联通、中国电信等三大国有电信运营商集团提供智能卡，报告期内年均发卡量达1亿张以上。此外，公司不仅是产品供货商，亦是向客户主动提供建议、服务及综合解决方案的顾问和长期合作伙伴。公司通过强大而多样化的客户群体及丰富的产品线，以降低单一产品或领域的市场波动风险，同时使公司在智能卡的跨行业多应用方面具有较为明显的竞争优势，确保整体盈利水平稳定及可持续增长。谢谢！

您好，公司以成为覆盖全行业的智能产品、综合安全解决方案及数据运营管理服务提供商为愿景，秉承“挑战自我、永无止境”的企业精神，坚持“客户第一，诚信为本”的经营理念，专注“龙行天下、品赢未来”的发展宗旨，锲而不舍为用户创造最大价值，实现员工、股东、社会利益的共同增长。未来三年，公司将深化响应国家智能化战略，以物联网、大数据、5G等技术的不断发展为企业升级的契机，贯彻“客户第一，诚信为本”的经营理念，着力打造由智能卡等传统业务和智能终端等创新业务组成的多元化产品布局，以巩固智能卡核心业务优势为基础，充分延展至下游智能终端产品，实现全产业链协同发展。谢谢！

您好，公司的具体发展计划要有：（一）产能优化计划；（二）业务拓展计划；（三）研发和创新计划；（四）人力资源计划；（五）融资计划。具体情况请参考招股书。谢谢！

您好，公司董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责组织开展如下投资者关系管理工作：
1、负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动；
2、负责制定公司投资者关系管理的相关制度，并负责具体落实和实施；
3、负责对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训，并在进行投资者关系活动之前，负责对公司高级管理人员及相关人员进行有针对性的培训和指导；
4、持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层；5、协调和组织公司信息披露事项工作。
谢谢！

您好，公司业务发展计划是公司在现有主营业务的基础上，依据未来行业发展趋势和动向，按照公司发展战略和经营目标而制定的。公司本次募集资金投资项目顺利完成后，公司在智能卡领域的领先优势将进一步巩固，同时深化拓展智能终端等创新业务。公司旨在通过发展计划的实施，不断完善产品多元化布局，强化各方面竞争优势，提升公司领先地位。谢谢

您好，公司2018年7月2日召开的第一届董事会第一次会议审议通过了《楚天龙股份有限公司募集资金管理制度》，本次发行募集资金到位后，公司董事会将在银行开设专门的募集资金管理账户，专户存储和管理募集资金，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，按照相关规定进行资金使用和管理。谢谢！

您好！公司已获得国家秘密载体印制资质证书—甲级（类别：涉密档案数字化加工）、软件能力成熟度（CMMI）5级认证、信息技术服务运行维护标准（ITSS）叁级等多项行业和质量资质认证。齐备的资质为公司后续业务拓展打下了良好的业务基础。谢谢！

您好，根据公司2020年第一次临时股东大会决议，如果公司首次公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则本次发行日前的滚存利润由发行前后的新老股东按持股比例共同享有。谢谢！

您好，智能卡生产基地扩建项目旨在扩大公司智能卡生产规模，为企业的可持续发展提供有力的支持。通过新建厂房，引进更先进的自动化、智能化生产线设备，进一步提高公司的生产工艺水平，提高产品生产过程的智能化程度，改良相关生产工艺流程，从而提高公司盈利能力及抗风险能力。本项目实施后的上下游产业链将跟公司目前主营业务保持一致。
智能交互信息系统基地建设项目是在现有的基础上扩大生产规模，项目所涉及到的技术储备、生产工艺流程、技术标准、生产管理等跟公司现有保持一致，具有完全的关联性。公司在智能交互信息系统及相关领域积累了多项自主知识产权的技术成果，这些技术成果为本项目投产产品的设计和加工制造提供了有力的技术保障。本项目的实施能够实现公司已有技术成果的进一步产业化，扩大智能交互信息系统产品销售规模，为公司提供新的盈利增长点。项目达产以后，市场将在公司现有的覆盖区域及行业基础上进一步延伸。谢谢！

您好，本次募集资金投资项目主要有：楚天龙股份有限公司智能卡生产基地扩建项目、楚天龙股份有限公司智能交互信息系统基地建设项目、楚天龙股份有限公司研发中心升级建设项目、楚天龙股份有限公司营销网络及信息化升级建设项目、补充流动资金。谢谢！

您好：公司系由楚天龙有限整体变更设立的股份有限公司。楚天龙有限以截至2018年3月31日的经审计净资产值831,562,919.69元折合为股份公司总股本374,142,857股，折股溢价部分计入资本公积。整体变更设立股份公司前后各股东的持股比例不变。2018年7月5日，东莞市工商局核准了上述工商变更，并换发了统一社会信用代码为914419007436747351的《营业执照》。谢谢！

您好，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司实现营业收入93,680.06万元、101,093.32万元、118,209.97万元和46,076.15万元，谢谢！

您好！根据国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于楚天龙股份有限公司国有股东标识有关问题的批复》（国资产权[2020]80号），公司股东康佳集团在证券登记结算公司开立的证券账户应标注“CS”标识。
除上述国有股东外，公司现有股东中不存在《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委 财政部 证监会令第36号）规定的国有股东。谢谢！

您好，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司综合毛利率分别为37.36%、33.27%、33.68%和35.01%。谢谢！

您好，公司上市的目的还是希望通过建立直接融资平台，把公司进一步做大做强，这才是我们融资的目的。我们希望建立一个可持续发展，能为股东带来投资回报的优质企业。谢谢！

您好！公司本次发行前总股本38,274.2857万股。谢谢！

您好，2017年、2018年和2019年，公司应收账款周转率分别为2.49、2.40和2.30，整体呈稳中有降的趋势，主要原因系公司社保客户收入有所增长，社保客户回款周期较长，导致应收账款周转率有所降低。公司客户主要为各省社保局和各大银行，普遍还款能力较强，信用较好，应收账款回款风险较小。谢谢！

您好，员工是公司长期发展的立足之本，我们非常重视员工的业务能力提升，会通过培训等多种方式有效结合。谢谢！

您好！截至招股说明书签署日，公司实际控制人为陈丽英、毛芳样、苏尔在和苏晨等四名自然人。谢谢！

您好，公司的期间费用包括：销售费用、管理费用、研发费用、财务费用。谢谢！

您好！公司控股股东为郑州翔虹湾，截至招股说明书签署日，其持有公司股份21,000.00万股，占公司股份总额的54.87%。谢谢！

您好，截至招股说明书签署日，公司及公司控股股东、实际控制人、子公司，及公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员均不存在尚未了结的或可预见的对财务状况、盈利能力及持续经营产生重大影响的重大担保、诉讼、其他或有负债和重大期后事项。谢谢！

您好！截至招股说明书签署日，公司有广州楚天龙、湖北楚天龙、郑州楚天龙、鸿湾科技、智集技术、北京中天云科、浙江京图等7家控股子公司和湖南中天云科等1家控股孙公司，无参股子公司。谢谢！

您好，企业的良好健康发展是一切的根本，我们不会以利益为驱动力，我们将全心全意致力于如何在市场上可持续的成长，如何将企业做的更好，我们相信公司和投资者的目标是一致的，都是为了企业能够更大，更强。谢谢！

您好，募投项目实施后，将增加公司智能卡和智能终端的生产能力，进一步提高公司的市场竞争力。项目建成初期公司产能利用率会较低，但随着公司业务的发展和市场的开拓，公司产量将逐步扩大，产能利用率将会提高。谢谢！

您好，2020年度，公司经营模式、主要生产用原材料、产品结构、核心人员、税收政策等未发生重大变动，公司生产经营稳定，不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。谢谢！

您好，截至2019年12月31日，公司房屋及建筑物、机器设备账面原值合计为27,081.72万元，智能卡产能为40,500万张。因此，本次募集资金投资项目的固定资产投资规模与将形成的生产能力的配比情况合理，与目前固定资产规模与生产能力的配比不存在重大差异。谢谢！

您好，本次募投项目实施的必要性主要体现在：（一）突破产能瓶颈，满足下游市场不断增长的市场需求；（二）提升生产智能化水平，强化公司核心竞争力；（三）强化公司规模优势，提升盈利水平；（四）完善公司智能卡生态产业链结构，丰富产品结构；（五）改善研发条件，增强技术创新能力；（六）增强市场营销服务能力，实现科学管理与决策。谢谢！

您好，截至招股说明书签署日，公司不存在已经承诺或者正在履行的对外担保事项。谢谢！

您好，本次发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的市场投资者以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。谢谢！

您好，本次发行采用网下向符合资格的投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。谢谢！

发行股数不超过7,839.3115万股

您好，无论机构投资者还是中小投资者，只要投资我们就都是我们的股东，我们要对全体股东负责。谢谢！

您好，公司不存在被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。谢谢！

中信证券

您好，公司遵守国家的有关法律与法规，近三年不存在重大违法违规行为，也未受到国家行政及行业主管部门的重大处罚。谢谢！