广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票并在深市主板上市网上投资者交流会直播结束

您好！主要是由于公司根据我国电解铝产能转移预期，战略性布局广西、重庆、云南等地区代理运输业务，不断开拓新客户，因此2019年至2020年1-6月，公司新客户带来的收入逐年提升。
谢谢！	

您好，公司的“现转期，期转现”业务进一步将公司的仓储功能进行深化，为客户提供更全面的仓储综合服务。“现转期，期转现”业务基于公司的期货交割仓资质而实现，公司仓库范围内的货物，可以根据客户和上海期货交易所的指令进行期货和现货的转换，一方面为客户提供了货物属性转换的便利和效率，另外一方面也增厚了公司的效益。谢谢！

您好！公司多式联运及衍生业务运输品类以电解铝及氧化铝为主，公司电解铝运输方式以多式联运为主，氧化铝运输方式以新疆内转驳业务为主。报告期初，公司主要承运电解铝出疆业务，2017年起，公司成立全资子公司昌吉炬申及石河子炬申，在新疆地区铺垫自有的运输、装卸等底层服务。因此，2018年起，公司氧化铝运输运量及收入增长迅速，2018年至2019年，氧化铝的收入分别为1,346.52万元及2,159.38万元，增长率分别为269.04%和60.37%。
谢谢！

您好，除了电解铝业务，公司还在有色金属链条上进行纵向布局和横向布局。谢谢！

您好，由于本行业企业背靠有色金属行业，有色金属的行业特性一定程度上决定了本行业的行业特性。以铝产业链为例，电解铝细分行业具有行业集中度较高的特性，按照阿拉丁统计的数据，2018年度，我国前十大电解铝厂商魏桥集团、中铝集团、信发集团、国家电投、东方希望、云铝股份、天山铝业、酒钢集团、青投集团、锦江集团产量合计为2,534.6万吨，占全国产量比重为70.8%，产业集中度较高。作为电解铝厂商的上游服务提供商，能否与以上企业达成长期稳定的合作将成为企业发展的关键。由于下游电解铝产商均为大型企业，其在遴选供应商时，对供应商的综合服务能力、外部资源协调能力、上下游整合能力、快速响应能力、突发事件处理能力、资信水平、产业经验及品牌知名度等具有严格的要求。在选定供应商后，还需要定期或不定期进行盘点或现场检查，确保供应商具备持续服务能力。
因此，经过严格的供应商筛选及后续考核后，下游企业一般不会轻易更换供应商，新进入企业难以在短时间内积累产业经验和品牌知名度，本行业存在较大的客户资源壁垒。谢谢！

您好，公司通过打通客户产业链上下游，深入至客户产业链中，使得物流环节与制造、贸易和销售环节紧密贴合，形成物流业和制造业的“两业联动”，促进货物的流通效率。谢谢！

您好，本次发行询价主要考虑了以下几点因素：（1）公司的成长性、行业的发展前景以及国家的相关政策；（2）公司拟投资项目所需要的募集资金；（3）公司过去三年的业绩以及股票发行当年的预测业绩；（4）二级市场上可比公司的股价定位以及适当的一二级市场间价格折扣等等。谢谢！

您好，公司作为中立、安全、公正、标准的第三方综合物流企业，承担着货物权属转移登记的职能，并在服务提供过程中向客户收取相关的货权转移登记费用。谢谢！

您好，炬申股份的股价是由市场决定的，我们对公司未来的发展有信心。
谢谢！

您好，从未来的业务扩展来看，公司除了不断深耕目前的铝产业链及新疆、西南、华东、华南等重点领域，还计划横纵深化产业布局，横向进行业务品类扩充，从“紧贴铝产业链，横纵辐射有色金属领域其他品类”的战略部署向“紧贴铜铝铅锌有色金属产业链协同发展”扩展；纵向进行区域布局深化，进一步在新疆、西南、华南等地区建立有色金属产业链物流园区，以深度挖掘当地的市场资源，释放市场容量。谢谢！

您好，目前公司不存在国有股份或外资股份。
谢谢！

您好，公司的自营运输业务主要集中于华南地区，自营运输的接收地多为有色金属材料加工地，其受到环保政策影响，多位于市郊的工业区，地理位置较为偏远、沿途路况复杂，叠加华南区域夏季多雨的自然气候，增加了公路道路行驶的风险，给自营运输业务的安全性和稳定性造成不确定影响。谢谢！

您好，炬申仓储是上海期货交易所交割仓库容较大的铝期货交割仓和铜期货交割仓，依托期货交割仓资质的权威性和稀缺性，炬申物流园区已成为华南区域有色金属领域的核心仓库之一。谢谢！

您好，类别股东表决制是保护流通股东利益的有效举措，作为保荐机构我们将敦促公司实施好该项制度。谢谢！

您好！公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整2020年1月1日的留存收益或其他综合收益。
谢谢！

您好！1）2020年初，铁路部门将出疆铁路运价进行下浮调整，公司定价随之进行下降调整；2）2019年底公司与东方希望达成合作，考虑到是新增客户，且交易规模较大，公司给予一定的价格优惠。
谢谢！

您好！2017年至2020年1-6月，公司仓储综合业务自有、租赁仓库的面积及库容均呈稳步上升趋势。
谢谢！	

您好，询价机构对新股公司的价格报价总体上是基于公司的基本面而评估的。我们认为这个价格能够客观地反映公司价值。谢谢！

您好！报告期各期末，公司的应付票据余额分别为213.01万元、62.02万元及0.00万元，金额较小，主要系公司与部分上游供应商结算款项所开具的银行承兑汇票。
谢谢！

您好！报告期各期末短期借款余额分别为2,800.00万元、9,012.73万元及7,608.48万元，增长较快，主要因为2018年至2020年，公司营业收入快速增长，经营规模的快速扩张导致运力、物流设备的采购需求快速增加。为更高效地满足日常运营资金需求，公司在报告期内向广东南海农商行丹灶支行、中国银行佛山南海丹灶支行、广发银行佛山分行等银行借入短期借款。
谢谢！

您好，目前我国有色金属物流行业按照规模大小、业务定位及服务对象不同分为三类企业：第一类是大型有色金属生产商及贸易商集团控股或参股物流企业；第二类是规模化、专业化的第三方物流企业，炬申股份即属于该类型企业；第三类是从事某一物流环节的中小型运输公司，该类企业规模较小，一般仅提供单一物流环节，例如短途运输、仓储、装卸等。谢谢！

您好，公司先后制定了《信息披露事务管理制度》及《独立董事工作制度》等制度，并聘任了3名专业人士担任公司独立董事，参与公司决策与监督，增强董事会的独立性、客观性，提高公司的运行效益。
谢谢！

您好！多式联运的主要成本包括铁路运费、公路运费等。
谢谢！

您好，公司各大板块业务协同发展，具备完整的物流综合配套，不仅提供底层支撑的运输、仓储、装卸服务，还为客户提供衍生的物流方案设计、货权转移登记、期货交割与标准仓单制作等增值服务。
谢谢！

您好！公司的主要收入来源于多式联运业务。谢谢！

您好！报告期各期末，公司应交税费余额分别为445.71万元、591.70万元及1,663.31万元，占负债总额比例分别为5.01%、4.77%和14.50%，所占比例相对较小。
谢谢！

您好，对于公司所处行业而言，专线优势是提升公司的行业地位、客户黏性和市场份额的核心因素，专线优势形成了公司的核心竞争力。谢谢！

您好！多式联运经营人与托运人签订多式联运合同，并对运输过程承担全程责任，且由多式联运经营人向托运人一次核收全程所发生的全部费用。谢谢！

您好，公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。谢谢！

您好！公司固定资产主要由机械设备和运输工具构成。
谢谢！

您好，2017年至2020年1-6月，公司各岗位的员工薪酬总体呈现上升趋势，销售人员及技术人员的整体薪酬水平较其他岗位高，主要系公司重视业务开拓及业务技术操作人才，有助于公司业务经营的开展和拓展。谢谢！

您好，专注行业多年所累积的产业经验及上下游资源优势使公司可以根据市场变化和客户需求，优化业务流程和管理模式，为客户提供安全、高效、低成本的综合物流服务，公司已成为国家AAAA 级物流企业。谢谢！

您好，本次发行前，雷琦直接持有公司股份数量为5,114.58万股，间接持有公司股份数量为39.00万股，合计5,153.58万股，所占比例为53.37%，系公司的控股股东、实际控制人。谢谢！

您好！截至2020年12月31日，公司的固定资产使用与运行状况良好，整体成新率较高，不存在资产减值情况。
谢谢！

您好，2021年以及未来，公司将通过有色金属多式联运及直运业务双轮驱动、仓储综合业务正向拉动，不断进行服务种类的横向发展、业务品类的横纵向扩张，同时进一步推进企业信息化和智慧化发展，致力于成为有色金属领域领先的综合物流服务及方案提供商，通过整合行业上下游资源、加速有色金属产品的价值流通，助力有色金属产业链的持续发展。谢谢！

您好！ 一方面，由于电解铝产品生产阶段需要用到大量电力，而目前电力成本优势较强的地区仍以煤电为主，在国家大力实施供给侧结构性改革和生态文明建设的新趋势下，包括铝行业在内的传统产业正处于优化升级阶段，我国铝产能正有序地向具有清洁、丰富水电资源的西南部地区转移。公司代理运输业务集中在西南部地区，随着铝产能的逐步转移，从西南部地区发出的货量快速增长，导致代理运输业务需求增长迅速；另一方面，公司于2017年开始与中储智运平台合作，平台的引入为公司代理运输业务运力提升带来积极的效应，公司积极开拓代理运输业务，导致代理运输业务收入快速增长。
谢谢！	

您好，公司自成立以来即一直专注于有色金属产业链上的物流业务，在有色金属行业积累了较为丰富的产业经验和客户资源，形成了运输专线优势及物流网络优势，为促进有色金属产业链资源流通及价值流通奠定了坚实的客户基础，现已成为专业的有色金属第三方综合物流企业。谢谢！

您好！报告期各期末，公司其他流动资产分别为407.34万元、332.07万元及813.51万元，主要由待抵扣进项税、预缴所得税及发行费用构成。
谢谢！

您好！经过多年经营发展，公司在有色金属铝产业链的第三方物流领域和多式联运物流领域积累了较为丰富的行业经验，在新疆、西南、华南和华东等地区树立了良好的品牌形象，具有较强的市场竞争力和行业知名度。谢谢！

报告期内，公司主营业务综合毛利率保持相对稳定，分别为14.83%、16.52%和15.00%，保持稳定状态。公司专注有色金属运输及仓储综合业务，目前同行业公众公司中，不存在与公司业务类型及结构完全可比的公众公司。
受业务重点、业务结构、业务运行模式等因素有所不同，运输及仓储综合业务毛利率也呈现出一定的差异，现按细分业务类型与同行业公众公司进行对比分别予以阐述。
运输业务相对可比公司主要有厦门象屿、中储股份、三羊马等，厦门象屿、中储股份在业务模式、业务运行模式等方面与公司存在较大差异，毛利率有所不同。剔除以上影响后，公司运输业务毛利率与同行业水平较为接近，呈略低于同行业的态势，主要是因为受承运标的特征影响，毛利率差异具有合理性。
仓储综合业务相对可比公司主要有宏川智慧、粤储物流等，公司在报告期内处于发展期，随着收入规模的增长，毛利率水平与可比公司宏川智慧趋于一致，略高于粤储物流仓储业务毛利率。谢谢！

您好，公司股东需要承担的义务如下：（1）遵守法律、行政法规和《公司章程》；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当承担的其他义务。
谢谢！

您好，在客户端口，公司通过当地子公司、业务联络处的方式与客户建立密切的关系，配备资深业务人员及物流设备驻扎至客户厂区内，及时响应客户的物流需求、协同出具物流方案、调动运输资源和装卸资源、处理突发状况、定期或不定期对客户进行回访，深入到客户产业链中。谢谢！

您好，在综合考虑不同运输方式下的安全性、效率及成本后，公司设计出满足客户需求的物流方案，以货物交付的安全性和效率为前提，力求降低整体物流成本。
谢谢！

您好，您可以打我们在招股书上的联系电话,还有就是通过我们的网站渠道。我们非常愿意和您就本次发行相关情况进行沟通。谢谢！

您好，多式联运业务及代理运输业务是公司业务收入的主要来源，其涉及的区域跨度广，往往是跨区域提供服务，因此运输过程主要是通过外购运输服务来完成。谢谢！

您好，为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。
谢谢！

您好，公司一直致力于追求优质、高效的业务操作，始终将服务质量和效率放在第一位。
谢谢！

您好，河南、广东、江苏等为电解铝的主要需求地，公司目前的业务布局极力贴合国内电解铝的产业布局。谢谢！

您好，公司可为客户提供多式联运、直运等货物运输服务，同时提供仓储装卸、期货交割与标准仓单制作、货权转移登记、仓储管理输出等物流链配套增值服务。
谢谢！

您好，公司并不会直接干预二级市场股票价格，但会积极展开工作以稳健的经营、良好的业绩、稳定的利润分配政策等方式塑造、维护二级市场良好的公司形象，增强投资者信心。谢谢！

您好，公司所服务的电解铝行业，从国内产量分布区域来看，山东、新疆和内蒙古三大电解铝生产基地2018年合计产量占全国总产量约54.79%，行业集中度较高。电解铝产量分布集中度高的特点一定程度上使得为电解铝提供综合运输服务的物流企业存在客户集中度高的特点。相关风险已在招股说明书中进行披露，敬请查阅。谢谢！

您好，在稳定经营发展的情况下，公司未来薪酬制度不会产生较大变化，仅根据现行薪酬制度对薪酬水平进行部分调整。公司将基于自身业务发展情况，不定期根据市场薪酬情况结合社会物价水平对部分岗位或整体薪酬水平进行综合评估并进行适当的调整；同时，对于工作量和工作难度发生明显变化、工作性质变化、对公司业务或发展有突出贡献者，公司会对其进行评估并实时调薪，以匹配其工作内容及工作成果。谢谢！

您好，良好的法人治理结构、稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性。谢谢！

您好，炬申股份是一家优秀的企业，而且发行价是在询价的基础上综合确定的,我们对炬申股份的股价走势持乐观态度。谢谢！

您好，公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。
谢谢！

您好，根据客户需求和运输距离，直运业务量会不断增加。谢谢！

您好，2020年初，国内新型冠状病毒感染肺炎疫情爆发，公司严格按照疫情防控政策暂停相关经营活动，对公司经营活动造成一定不利影响。随着国内新冠疫情逐步得到控制，公司各地经营活动逐步步入正轨，如果本次疫情持续较长时间，可能对公司在疫情期间的经营活动情况和盈利水平产生负面影响。谢谢 ！

您好， 公司股东享有的权利如下：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅《公司章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他权利。
谢谢！

您好，公司所处区域佛山，重点布局区域新疆区域、西南区域分别为“大湾区”、“一带一路”的政策区域和优势区域，且业务重点布局区域华东地区为有色金属集散地和上海期货交易所所在地，有色金属流通较强，因此，公司具备较强的区位优势。谢谢！

您好，公司不再以提供部分物流环节的服务为目标，而是升级为多式联运综合服务提供商，是客户提供完整方案设计及落地全方位物流服务。谢谢！

您好，目前全国范围内有32家企业获批成为铝期货交割仓。
谢谢！

您好，公司长期专注于多式联运业务，在多式联运领域累积了较为丰富的行业经验，形成了专业的服务能力和灵活的反馈机制。谢谢！

您好，公司最近一年新增股东分别为员工持股平台佛山鑫隆和佛山盛茂，其持股比例分别为 1.04%、1.04%。谢谢！

您好，有色金属物流是集运输、仓储、运筹学、信息科学、动态规划和精益生产等学科为一体的现代服务业，对人才的专业性要求较高。目前，行业内拥有丰富理论知识和实践经验的专业人才较为稀缺，大多数是企业在长期经营过程中自身培养而成，新进入企业难以在短时间内获取经营所需大量专业人才。谢谢！

您好！报告期内，公司以电解铝为主要产品向客户提供相关物流服务，电解铝作为大宗商品，供求关系主要受市场波动情况影响，运输需求一般较为稳定，季节性特征相对不明显。
谢谢！	

您好，直运业务是公司综合物流服务之一，市场竞争充分。公司的直运业务正在大力发展中。其中，代理运输业务以西南部地区为中心，西南部地区作为铝产业链的重点发展区域，凭借其较为突出的水电能源优势成为铝土矿-氧化铝-水电铝综合生产基地，已成为公司的重点战略布局区域。而自营运输业务以华南区域为中心，采用自有车队运输方式进行承运，公司借助自身处于珠三角核心经济圈的产业地缘特性，凭借地理优势、产业优势、行业积累及专业服务，在华南区域有色金属的物流行业拥有较高的声誉和市场占有率。谢谢！

您好！公司固定资产主要为房屋及建筑物、机械设备、运输工具、办公及电子设备。
谢谢！

您好，如果出现公司业务所在地铁路运输能力紧张的情况，公司可能无法按照原定物流计划及时安排运输服务，导致运单无法按时完成而面临延期赔偿及信誉度损失的情况，从而对公司的业绩造成不利影响。谢谢！

您好，仓储综合业务是指利用自建或租赁的仓库、土地为客户提供仓储服务，获取仓储收入、装卸收入及其他相关衍生服务收入的一种服务模式。随着行业的逐步发展与成熟，第三方专业物流企业的仓储综合业务不再局限于仓库的管理、货物的存储等“仓储基础业务”等，同时也向供应链上的增值业务延伸，例如期货交割与标准仓单制作、货权转移登记、仓储管理输出等，该类增值业务可称之为 “仓储衍生业务”。
谢谢！

您好！报告期内，公司应收账款以1年以内为主，账龄较短，资产质量良好，发生坏账的可能性较低。
谢谢！

您好！截至2020年12月31日，公司合同负债账面余额为196.54万元，主要为预收的运输、仓储服务费用。
谢谢！

您好，公司通过GPS技术、安全监控技术、仓储作业流程优化信息技术、生物识别技术等助力实现供应链一体化管理，建立健全了完善、高效的信息化管理体系。谢谢！

您好！炬申股份的营业收入主要来自于运输服务和仓储综合服务。2018年、2019年、2020年度炬申股份营业收入金额分别为人民币442,588,286.05元、796,761,286.75元、975,879,483.48元。
谢谢！

您好！报告期内，公司存货主要是周转材料及未完成服务/合同履约成本，以未完成服务为主，公司合同履约成本（未完成服务）余额结存较大符合多式联运业务行业特性，与同行业可比公司相比无明显异常。
谢谢！

您好，公司所服务的电解铝行业，从国内产量分布区域来看，山东、新疆和内蒙古三大电解铝生产基地2018年合计产量占全国总产量约54.79%，行业集中度较高。谢谢！

您好，公司对于中间环节物流资源的调配、物流路径的安排、物流网络的铺设布局已久，已形成电解铝行业的物流网络优势。
谢谢！

您好，在信息流和商流上，公司整合自身在产业链上的信息资源，帮助客户进行信息流和商流的无缝对接，降低客户行业信息不对称性，为客户打造更加稳定、高效的产业链供求关系。谢谢！

您好，多式联运采用公路、铁路、水路及空运等两种以上的运输方式进行运输，可以衍生出公铁联运、公水联运、铁水联运、空陆联运等多式联运模式。谢谢！

您好，公司将通过热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询，我们将在最短的时间内给予答复。
谢谢！

您好，有色金属产业特性对有色金属第三方物流行业的影响包括：有色金属的强流通性、高价值属性，对物流服务供应商的专业度、综合性提出较高要求。有色金属资源属性与金融属性兼具，对于物流服务提供方的市场信誉度、风险管理能力、货物储备情况、客户储备情况等提出较高要求。谢谢！

您好，我只能说公司主业经过较长时间的经营，已经具备了核心的竞争力；而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格，大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略规划的不断实施，公司还将取得快速的发展。谢谢！

您好，公司自成立以来一直专注于有色金属物流行业，从成立至今已累积了近10年的产业经验，公司有意识深入到客户所在产业链，链接产业链的上下游，并逐步积累产业链的上下游客户资源。谢谢！

您好，股东大会由董事会召集，董事长主持，董事会应当在《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的期限内按时召集股东大会。董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
谢谢！

您好，多式联运业务的发展前景良好，具体包括：现代物流业的转型升级促使多式联运成为重点发展的物流模式；多式联运政策从顶层设计至产业实践全面展开，大力促进多式联运产业发展；庞大的市场容量及快速增长的市场需求，将进一步推动多式联运行业的发展；不断突破制约瓶颈，为多式联运发展提供条件。谢谢！

您好，目前广东省获取铝期货交割仓资质和铜期货交割仓资质的企业分别为5家和3家，同时取得以上两种资质的企业为3家，炬申仓储为其中一家。
谢谢！

您好，第一，“一带一路”、“大湾区”政策的实施推进为公司业务发展奠定了政策基础，政策推出改善公司发展多式联运业务的制约条件，制度设计、基础建设、行业标准的统一为公司业务发展推进创造了良好的生态环境；第二，上述战略推进带来消费能力的提升，促进长距离物流运输需求的持续增长，为公司业务的进一步增长带来增量基础；第三，公司布局的优势地区新疆作为“一带一路”战略中北方丝绸之路的核心区，其矿物、粮食、棉花等大宗商品产量丰富，为公司业务市场容量提供基础；第四，公司所处佛山，其作为珠三角九城之一，已成为“大湾区”的重要成员，“大湾区”的推进为佛山区域产业升级提供政策支持，为公司业务发展提供坚实的基础。谢谢！

您好，从综合仓储业务层面看，公司炬申丹灶物流园区发展成为华南区域有色金属领域的核心仓库之一，在华南区域铝产业链仓储领域具有较强的市场竞争力。
谢谢！

您好，一方面，受政策影响，根据相关部门对于重点产业布局调整和产业转移的指导意见，我国电解铝布局将向着具有资源能源优势及环境承载力特别是水电丰富地区转移，充分发挥西部地区资源、能源优势，特别是西南部地区清洁能源优势，推动铝电一体化发展。另一方面，受资源分布影响，为进一步延伸产业价值链，通过充分发挥自身矿产、氧化铝资源及富余水电能源优势，西南部地区将构建铝土矿-氧化铝-水电铝综合生产基地。
谢谢！

您好，有色金属多式联运是公司重点发展的业务，公司基于在多式联运领域多年的行业经验，依托掌握的公铁水资源，对客户及其上下游企业之间的货物流、商流、信息流进行整合，在辅以信息化技术支持后，最终实现整个物流的全流程把控。谢谢！

您好，公司作为有色金属产业链重要的环节，有效连接上下游，并以丰富的产业经验和客户资源为基础，通过推动客户贸易往来，充当安全、中立、公正第三方并提供货权转移登记增值服务及整合行业资源等方式实现铝产业链的上下游资源整合及价值流通。谢谢！

您好，截至招股说明书签署日，公司不存在应披露未披露的承诺及或有事项。
谢谢！

你好，通过“紧贴铝产业链、横纵辐射有色金属领域其他品类”的战略部署，形成与客户产业链深度融合、横向综合一体化发展、纵向深耕多式联运的业务格局，并依靠多年累积的产业经验和客户资源建立专线优势及物流网络优势。同时，公司依托铝期货交割仓资质和铜期货交割仓资质的权威性和稀缺性，借力“一带一路”、“大湾区”等政策优势，以高效率、低成本、专业的物流能力、较强的风险管理能力、灵活的反馈机制及较强的品牌影响力赢得众多行业客户的认可，并借助前瞻性的区域和战略布局、信息化建设、专业人才引进与培养等手段不断提高综合实力，形成企业的核心竞争力。
谢谢！

您好，公司主要竞争对手分为非公众公司和公众公司，非公众公司主要包括中铝物流集团有限公司、五矿物流集团有限公司、南储仓储管理集团有限公司、佛山市中金圣源仓储管理有限公司、杭州铁集货运股份有限公司、广东国储供应链股份有限公司、重庆中集物流有限公司；公众公司包括厦门象屿股份有限公司、中储发展股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司、广州市粤储物流股份有限公司。谢谢！

您好，一、确定品种标准性、流通性；二、调研品种的产地和消费地；三、引进专业的人才队伍；四、建立自营的物流仓储设施。谢谢！

您好！报告期内，公司仓储综合业务各细分业务单价没有重大变化。谢谢！

您好！包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。谢谢！

您好，现代信息技术，尤其是IT技术、互联网技术和物联网技术的发展，使物流企业物流速度和服务效率大幅加快。国外物流行业的信息技术已达到较高水平，目前已经形成了以系统技术为核心、以信息及自动化技术为支撑的现代物流技术格局。今后我国物流行业的发展方向是建立物流电子信息系统，整合运输市场，实现物流信息资源共享、合理配置和优势重组。
因此，对于拟进入现代物流服务行业的企业构成了较高的技术壁垒。谢谢！

您好！公司主要线路运量呈上涨趋势的原因为：1）公司与主要客户天山铝业的业务合作关系不断加深，业务量增长迅速；2）公司利用已有布局和资源，积极开拓新客户，如2020年新增大型客户东方希望。
谢谢！

您好，贴合客户产业链的战略布局一方面依靠公司积累的行业经验和专业判断，另外一方面也依赖于公司敏锐的市场触觉，使公司能够先于竞争对手挖掘优势区域，获取优势资源。谢谢！

您好！报告期内，公司自营运输业务运输品类主要为电解铝、锌锭、铜产品等。谢谢！

您好，作为公司的保荐机构和主承销商，我们对炬申股份本身的资质和基本面充满信心，我们有信心和实力确保项目成功发行。谢谢！

您好，我们的智慧物流体系刚刚起步，将逐步实现自动化园区。谢谢！

您好！公司目前业务布局与电解铝产业布局基本一致。公司以电解铝产业链客户为主要服务对象，新疆区域为电解铝的主要产地，广东、江苏、河南等为电解铝的主要需求地，公司多式联运主要线路多以新疆区域为起点，以广东、江苏、河南等区域为终点，贴合铝产业链布局。
谢谢！

您好，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是公司本次发行的审计机构，其对本公司承诺如下：因本所为广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。
谢谢！

您好，公司通过“紧贴铝产业链、横纵辐射有色金属领域其他品类”的战略部署，形成了与客户产业链深度融合、横向综合一体化发展、纵向深耕多式联运的业务格局，并依靠多年累积的产业经验和客户资源建立了专线优势及物流网络优势。同时，公司依托于铝期货交割仓资质和铜期货交割仓资质的权威性和稀缺性，借力“一带一路”、“大湾区”等政策优势，以高效率、低成本、专业的物流能力、较强的风险管理能力、灵活的反馈机制及较强的品牌影响力得到了众多行业大客户的认可，并借助前瞻性的区域和战略布局、信息化建设、专业人才引进与培养等手段不断提高综合实力，形成了企业的核心竞争力。谢谢！

您好！报告期各期末，公司预付款项分别为515.06万元、361.12万元和472.65万元，占总资产的比例较低。预付款项主要系公司预付的运输装卸费及仓储用地租赁费等。
谢谢！

您好，未来根据情况而定。谢谢！

您好，未来将重点发展多式联运业务。谢谢！

您好，保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢！

您好！报告期内，公司营业成本全部由主营业务成本构成，分别为37,695.38万元、66,510.76万元和82,945.23万元。
谢谢！	

您好，对于下游客户而言，上游物流服务供应商的品牌、专业度及产业经验是非常重要的。由于现代运输业并非简单的运输或仓储行业，而是集物流方案设计、运输、仓储装卸、期货交割与标准仓单制作、货权转移登记、仓储管理输出为一体的综合型服务产业，品牌是物流服务供应商反映自身综合服务水平和服务能力的核心指标。
新进入企业难以在短时间内累积企业品牌和知名度，因此，对于拟进入现代物流行业的企业构成了较高的品牌壁垒。谢谢！

您好，最主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。
谢谢！

您好！报告期内，公司长期借款余额分别为984.00万元、841.55万元和576.78万元，系公司向中国银行佛山南海丹灶支行借入。
谢谢！

您好，目前没有。谢谢！

您好， 董事会行使的职权：（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）制订公司的基本管理制度；（12）制订《公司章程》的修改方案；（13）管理公司信息披露事项；（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（16）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
谢谢！

您好！2018年末、2019年末和2020年年末，公司应付职工薪酬余额分别为341.79万元、418.02万元和455.05万元，主要系公司当月计提下月发放的员工工资和预提的年终绩效奖金。
谢谢！

您好，自营运输服务是指承运人利用自有运输设备为客户将货物运送到指定地点，依据运输单价和运输数量来收取相应运费的服务。承运人直接与客户签署承运协议，根据协议提供运输服务。谢谢！

您好！报告期各期，公司自有车辆主要为公司多式联运及衍生业务及自营运输业服务，其中自营运输牵引车数量在2017年至2020年1-6月分别为30、42、39及42，谢谢！

您好，现代物流业是国家基础性、战略性和先导性行业，是国家经济发展的动力。随着我国社会物流需求的增加和深化，商业企业对于物流服务呈现出综合化、一体化、多样化的需求趋势。为响应市场需求，物流企业正积极扩展经营范围，延伸物流服务项目，逐步向多功能、一体化的现代物流方向发展。谢谢！

您好，根据《公司章程》《监事会议事规则》，监事会由3名监事组成。监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事的任期每届为3年。监事任期届满，可以连选连任。
谢谢！

您好，公司目前已经累积了2,000多家客户资源，几乎覆盖铝产业链的生产、贸易企业。谢谢！

您好，2018年，公司于新疆成立昌吉炬申，并建立了自有车队为当地多式联运业务中的公路运输提供自营车辆。公司多式联运业务主要为新疆至华南、华东、河南等路线的电解铝运输，多式联运中的公路运输需求主要为新疆区域内厂到站的运输服务，并无站到厂的需求。公司为提高运营效率，减少“返空”情况，便开拓了“门到站”、“站到门”等转驳业务。凭借新疆地区丰富的客户资源和良好的信誉，公司转驳业务增长速度较快。谢谢！

您好！运输行业受运输方式及承运品种不同，盈利点各有不同。公司根据自身经营特点，制定了充分、合理的坏账准备计提政策，与同行业公众公司相比，公司坏账计提政策更为谨慎，不存在明显差异。公司深耕铝产业链多式联运服务，积累了较多信誉优良、支付能力强的优质大型客户，产生坏账的风险较小。谢谢！

您好，公司通过切入全国氧化铝消耗量及电解铝产量第二的新疆区域开展多式联运业务，并在电解铝的集散地及消费地华东区域和华南区域布局仓储物流中心，实现运输业务与仓储业务互为优势、相互带动的良好态势，目前已在铝产业链上形成了多式联运专线优势及网络优势。谢谢！

您好，佛山鑫隆系公司股东暨员工持股平台，公司控股股东、实际控制人雷琦担任其执行事务合伙人。谢谢！

您好，公司开展有色金属多式联运业务，铁路运输因其运输能力强，平均成本低，受气象、自然环境影响小等一系列优势，目前已成为大宗商品尤其是有色金属物流长途运输的首选方式。公司报告期内对第一大供应商中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司奎屯货运中心的采购比例分别为69.78%、62.89%及43.90%，集中度较高。
由于公司与奎屯货运中心合作时间较长，对其货运规则、流程等较为熟悉，且奎屯货运中心具有明显的价格优势及地理优势，若奎屯货运中心运力供给不足，需更换运输方式，将给增加公司的采购成本。
谢谢！

您好，一方面，公司目前形成了“新疆-华南”、“新疆-华东”、“西南-华南”的长距离专线和华南内部、新疆内部、华东内部的短距离专线，长短线之间相互交叉，相互利用运输、仓储、装卸等资源，形成了物流网络优势；另一方面，公司在内部打通了运输、仓储、装卸、短驳等重要物流节点，在外部对于铁路资源、水路资源、公路资源的协调和调配亦打通了外部核心物流节点，内外部核心服务环节的配合进一步助力公司物流网络优势的形成。另外，公司的逐步信息化、智能化以及业务流程技术的逐步累积，使得公司更优化地发挥物流网络优势。谢谢！

您好，目前公司的仓储物流中心具有较强的市场竞争力，发展较快。炬申丹灶物流中心是上海期货交易所批准设立的铝期货交割仓和铜期货交割仓，库容较大。期货交割仓资质在有色金属物流行业具有权威性和稀缺性。批准设库的标准较为严格，为公司持续占领市场奠定了良好的基础。谢谢！

您好，一方面，大型国有企业或有色金属产业链上的大型生产厂商、贸易商等凭借其雄厚的资金实力和强大的资源调配能力，对民营企业构成了较大的竞争压力。同时，随着我国不断融入经济全球化的大潮，国际物流公司纷纷进入中国市场，这些公司凭借其先进的技术实力、更高的管理水平和享誉全球的品牌影响力，加剧了行业竞争的程度。另一方面，受经济环境波动、国家政策刺激以及行业自身发展的三重因素影响，物流行业的兼并收购趋势明显，行业整合加剧。兼并收购将造就强势企业，造成全国性或区域性的资源及业务集中，进一步加剧行业竞争，影响行业内其他企业的盈利能力。谢谢！

您好，民生证券股份有限公司承诺：如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求，勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。谢谢！

您好，基于公司在铝产业链上的品牌效应及市场影响力，天山铝业、中国铝业、东方希望、嘉能可、信发集团、锦江集团等铝产业链大型企业选择与公司进行长期合作。
谢谢！

您好，公司借助自身处于珠三角核心经济圈的产业地缘特性，凭借地理优势、产业优势、行业积累及专业服务，在华南区域有色金属的物流行业拥有较高的声誉和市场占有率。谢谢！

您好，近期没有部署海外仓储业务的计划，谢谢！

您好！炬申股份自成立以来一直专注于有色金属物流领域，通过“紧贴铝产业链、横纵辐射有色金属领域其他品类”的战略部署，形成了与客户产业链深度融合、横向综合化发展、纵向深耕多式联运的业务格局，并通过建立运输专线优势及完善物流网络布局，推动有色金属产业链的资源流通和价值流通，已成为有色金属领域领先的综合型第三方物流企业。目前同行业公众公司中，不存在与发行人业务类型及结构完全可比的公众公司，同行业公众公司业务重点、业务结构和业务运行模式等与发行人均有所不同。谢谢！

您好，目前公司已围绕有色金属产业链布局，在新疆电解铝及氧化铝市场形成了客户优势及专线优势。西南部地区作为铝产业链的重点发展区域，具有较为突出的水电能源优势成为铝土矿-氧化铝-水电铝综合生产基地，现公司已重点战略布局该区域，以进一步扩大公司的业务实力及竞争优势。谢谢！

您好，关于同行竞争对手，在具体的业务中根据各自的优势也可能成为客户或合作伙伴。成本、管理、市场方面主要是固定成本为主，变化较小，产品的生产区域较为集中，专线优势明显。谢谢！

您好！公司的前五大客户为天山铝业、嘉能可等客户，具体详见公司披露的招股书等材料。谢谢！

您好，（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；（3）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（4）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（6）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过3,000万元；（7）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（8）法律法规或公司章程规定的其他担保情形。
谢谢！

您好，公司的最大风险已在招股说明书进行了重点提示。谢谢！

您好！2018年末银行存款余额较前年大幅下降，原因主要是公司为匹配自身业务的快速增长趋势，保持业绩增长的持续性，新增购买位于三水的土地，导致2018年货币资金余额较低。
谢谢！

您好，基于服务的区域、产品品类以及客户重合度等方面的考虑，公司竞争对手主要定位在有色金属铝产业链物流企业。谢谢！

您好！公司承运的其他品类主要为炭块、硅及其他金属等。
谢谢！

您好，仓成本多以固定成本为主，毛利率是不断上升的，关于租赁还是直接购买地皮要根据实际业务发展情况而定。谢谢！

您好！目前公司没有电子交割系统。国际、国内物流行业技术水平正在不断进步和发展，尤其是物联网、人工智能、大数据、区块链等技术。未来公司将努力把握行业技术发展趋势，增强研发创新能力，持续提高公司核心竞争力，为广大投资者创造价值。谢谢！

您好！报告期内，公司主营业务收入主要分布在西北、华南、华东、西南等地区，其中西北地区的占比最高，公司主营业务收入的地区分布情况与公司所处行业及自身经营特点相符：我国电解铝生产地以山东、新疆、内蒙古为主，近年来西南区域也逐步成为重要的电解铝产地；电解铝消费地则以华南和华东为主。公司业务开展主要依托铝产业链，在生产地和消费地两头进行业务布局，因此公司主营业务收入主要分布在西北、华东、华南、西南等地区。
谢谢！	

您好，公司主要合作的保险公司有：英大泰和财产保险股份有限公司佛山中心支公司、中国平安财产保险股份有限公司云南分公司、中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司。谢谢！

您好，公司凭借多年物流服务的经验，在客户的具体物流需求的基础上，依据实时的公铁水不同运输方式时效及价格，包括利用低成本海运、优惠价格铁路站点等方式规划出物流业务的合适路线，尽可能降低运输路线上的物流成本。
谢谢！

您好，由于专业第三方专门从事物流方案的设计、物流资源的整合，因此，可降低全运输链条的成本并提高运输效益，达到降本增效的效果。谢谢！

您好！2017年至2020年1-6月，公司运输业务应收账款余额占收入比例分别为6.21%、5.06%、5.80%及18.37%，2017年至2019年占比较低且稳定，2020年6月末占比较高，主要原因系受新冠肺炎疫情影响，客户回款周期延长。
整体而言，公司运输业务应收账款报告期各期末应收账款余额与营业收入波动趋势较匹配。
谢谢！

您好，今年有色金属的现货和期货市场预计会联系的更加紧密、活跃，对物流业务是个正向的拉动。谢谢！

您好！报告期内，公司应收账款周转率趋势平稳略有下降，主要原因是公司业务规模不断增长，导致应收账款余额逐年增长。
谢谢！

您好！关于公司的人力成本变化，请以公司披露的相关材料数据为准。谢谢！

您好，2017年至2019年公司电解铝出疆运量分别为24.04万吨、49.57万吨和87.12万吨，占当年新疆电解铝产量的比例为3.65%、7.82%和13.40%，比例不断上升，市场份额不断增加。
谢谢！

您好，公司会不断完善现有的物流网络，加强信息化、智慧化建设，加强团队人才建设，在稳固大客户的基础上，不断开拓新的客户资源，扩大业务区域和业务布局，谢谢！

您好，物流行业受宏观经济的影响，与国民经济的发展规模、速度密切相关，随着宏观经济的波动而波动。同时，公司所在行业的周期性与下游有色金属铜、铝、铅、锌等行业密切相关，例如，若铝产业链的终端汽车、房地产、铁路建设等行业出现波动，铝产业链的物流企业也将随之出现周期波动。谢谢！

您好，公司高度重视投资者关系管理，将在上市后建立和完善投资者关系管理制度，加强与广大投资者的沟通与交流，选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。谢谢！

您好，中美贸易摩擦对公司业务目前没有影响。
谢谢！

您好，依托公司的优秀基本面以及发展良好的资本市场，我们预期本次发行将圆满成功。谢谢！

您好，没有易燃易爆产品。谢谢！

您好，作为主承销商,我对炬申股份的行业地位和市场竞争力充分认同,通过本次公开发行,炬申股份的行业地位将更加巩固,核心竞争力进一步提高,盈利能力进一步加强,未来发展将更上一层楼。谢谢！

您好，有开拓新客户的计划。谢谢！

您好，重点开拓西南区域，电解铝相关物流业务。谢谢！

您好，稳中有升。谢谢！

您好，大客户有：天山铝业、嘉能可、中铝佛山、东方希望、信发集团、锦江集团、广州象屿。谢谢！

您好！公司发行当年及未来两年具体发展战略为：
1、延伸一体化触角，稳固综合服务提供商的市场地位
2、横向完善业务品类，实现物流业与有色金属产业的“两业联动”
3、实施信息化发展战略，以创新驱动高效发展
谢谢！

您好，公司本次拟募集资金投资于炬申准东陆路港项目、钦州临港物流园项目、供应链管理信息化升级建设项目及补充流动资金，以上项目的实施有利于公司进一步增强核心竞争力、稳固市场地位，改善业务布局、提升服务水平以及增强盈利能力。谢谢！

您好，我国不同运输方式下规则、标准的不统一导致转运操作过程复杂、低效、成本高，公司采用集装箱为标准运载单元，实现一箱到底的转运，大幅减少转运过程中的装卸次数，在高效、低成本的同时保障了货物的安全性。谢谢！

您好，公司的品牌优势还体现在完善的业务资质上，作为基础行业，物流行业受到政府部门的重点监管，相关业务的拓展需取得政府部门的批准，公司目前已取得了道路运输许可证及期货交割仓等业务相关资质证书。谢谢！

您好，这是规范资本市场的重要举措，也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度，严格按照证券发行保荐制度的有关要求，勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。谢谢！

您好！2017年至2020年1-6月，公司仓储综合业务应收账款余额占收入比例分别为7.39%、4.00%、8.19%及17.29%，2017年至2019年占比较低且稳定，2020年6月末占比较高，主要原因系受新冠肺炎疫情影响，客户回款周期延长。
整体而言，公司仓储综合业务应收账款报告期各期末的应收账款余额与其营业收入波动较匹配。
谢谢！