禾昌聚合股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演已结束

您好，需结合宏观市场及二级市场进行分析。我们认为单纯从公司质地的角度考虑，公司未来的股票走势将会是良性的发展。谢谢！

您好，本次募集资金用于补充流动资金，主要为满足公司逐步扩张的生产经营规模，未来将用于支付采购货款和各项经营中产生的费用等。募集资金到位后，公司将按照《募集资金管理制度》对募集资金进行专户存储和管理，并结合公司实际需求合理安排使用。谢谢！

您好，禾昌聚合在精选层挂牌后，除公司的经营和财务状况之外，股票价格还将受到国家政治、宏观政策、经济形势、资本市场走势、投资心理和各类重大突发事件等多种因素的影响。投资者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并作出审慎判断。谢谢！

您好，您可以打我们在公开发行说明书上的联系电话。我们非常愿意和您就公开发行说明书及其他相关文件当中不清楚的问题一块探讨。谢谢！

您好，首先非常欢迎您与我们沟通交流，保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。谢谢！

您好，报告期内，公司重大资本性支出主要为购置固定资产及子公司苏州禾润昌高性能复合材料生产项目的建设。报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为944.65万元、3,845.02万元、1,958.50万元和508.83万元。上述资本性支出均紧密围绕公司主营业务开展，有利地促进了公司生产经营规模的扩大和盈利能力的提升。谢谢！

您好，截至公开发行说明书签署日，除本次发行募集资金有关投资外，公司无其他可预见的重大资本性支出计划。谢谢！

您好，报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。除禾昌聚合合并报表范围内部分公司存在互相担保事项外，公司不存在其他对外担保事项，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。谢谢！

您好，投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流，获得投资者的认同，最大化的体现公司的价值，并不一定会提升公司的股价，但是肯定有利于投资者对公司更深入的了解。谢谢！

您好，报告期内，公司与关联方发生的经常性关联交易均为公司正常经营所做的安排，属于正常业务发展所需，不会对公司股东造成损失或其他不利影响。
报告期内，公司偶发性关联交易主要金额较小，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。谢谢！

您好，报告期各期末，公司不存在应收、应付关联方款项的情况。谢谢！

您好，投资者关系是目前上市公司中非常重视的一项工作，目前交易所也做了很多有益的制度建设帮助强化投资者关系管理。我们认为，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通工作。谢谢！

您好，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》的规定，本次募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。公司将在募集资金到账一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并按照证监会和交易所的相关规定进行募集资金管理和使用。本次发行募集资金到位后，公司董事会将会持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定用途、配合银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理、规范使用，防范募集资金使用风险，充分发挥募集资金效益，切实保护投资者的利益。谢谢！

您好，补充流动资金的合理性和必要性为：（1）公司生产经营规模扩张使营运资金需求增加；（2）改善公司财务结构、降低财务风险；（3）提升公司的核心竞争力的需要；（4）流动资金缺口测算。谢谢！

您好，公司2018年管理费用占营业收入比重高于同行业可比公司平均数，2019年、2020年和2021年1-6月管理费用占营业收入比重低于同行业公司平均数。报告期内公司与同行业可比公司管理费用占比差异的影响因素主要包括：（1）由于公司报告期管理费用相关的人员规模和资产范围相对稳定，并没有随营业收入的增长而扩大，公司费用控制亦较为严格，因此在营业收入大幅增加时，管理费用占营业收入比重有所下降。（2）报告期内同行业可比公司管理费用项目包含的部分费用项目，公司不存在相应费用项目或金额较少，如金发科技的管理费用项目中包括修理费用、进口费用、咨询服务费；普利特的管理费用项目中包括咨询服务费和资产报废损失；道恩股份的管理费用项目中包括修理费和股份支付费用；南京聚隆的管理费用项目中包括物料消耗费、股权支付费用；会通股份的管理费用项目中包括服务费、排污及绿化费。谢谢！

您好，公司研发费用占营业收入的比例基本保持稳定,略低于同行业可比上市公司均值，不存在明显差异。与同行业可比上市公司相比，公司的营收规模相对较小，资金实力相对较弱。同行业可比公司的产品类型及下游应用行业更加多元化，而公司将研发资源更加集中于细分领域改性聚丙烯产品上，研发项目更具有针对性；同时，研发部门制定了严格的管理制度，在研发项目立项等初期阶段即进行充分的可行性论证，合理规划研发项目的预算和进度，整体上保证研发活动的工作效率。谢谢！

您好，报告期内公司财务费用占营业收入比例低于同行业可比公司平均水平，主要系公司在2019年和2020年分别向特定对象发行股票进行了增资，公司账面资金较为充裕，同时公司2020年增加了通过应付票据向供应商付款的金额，借款规模较小，因此利息支出较少。谢谢！

您好，公司报告期内营业收入分别为43,534.20万元、56,962.44万元、80,120.80万元、47,861.16万元，2019年度、2020年度公司营业收入分别增长30.85%、40.66%，保持了较快的销售增幅。2018年至2021年1-6月的毛利率分别为17.05%、16.38%、17.54%和16.21%，毛利率波动不大，因此，毛利额稳定增长。2018年公司处置子公司和加新材股权形成了3,279.57万元的投资收益，2019年公司对部分列为失信被执行人和经营困难的客户的应收账款进行了坏账准备单项计提，2019年的信用减值损失为1,920.38万元，因此导致尽管公司2019年毛利额高于2018年的毛利额，但2019年的净利润大幅低于2018年的净利润水平。公司2020年营业收入较2019年大幅增长下，受原材料价格下降影响，毛利率也有所提升，同时2020年公司在客户优化的基础上应收账款账龄及客户回款情况得到改善，2020年当期计提的坏账准备金额较2019年减少，综合影响之下，公司2020年净利润增幅较大。2021年1-6月，公司净利润为4,334.44万元,较上年同期增幅较大，主要系公司虽然因原材料价格上涨而毛利率略有下降，但销售规模增长较快，2021年1-6月营业收入同比增长53.38%，毛利额有较大的提升；同时，2021年1-6月公司应收账款回款情况良好，一年以上的应收账款余额下降较多，公司信用减值损失大幅下降，同时在收入规模增幅较快的基础上，期间费用并未大幅增加，综合因素影响之下，导致2021年1-6月公司净利润增幅较大。谢谢！

您好，在精选层挂牌后，公司将根据自身发展状况和相关法律法规对接更高层次的资本市场，具体转板事项如有相关进展，公司将及时进行信息披露，敬请关注公司公告。谢谢！

您好，公司主要通过自主研发、生产并向下游的汽车零配件、家电零配件、塑料包装等领域客户销售改性塑料产品来获取合理利润。
公司作为专业从事改性塑料研发、生产和销售的企业，核心盈利能力在于公司通过多年的技术积累和持续的研发投入，掌握了一系列的产品配方和生产工艺，能够根据下游客户的需求，快速研发、高效生产和稳定供应各类改性塑料产品，并提供相应的服务，从而实现产品销售的经济效益。谢谢！

您好，本次募集资金用于补充流动资金后，将有助于提高公司资产的流动性和现金支付能力，满足公司经营规模快速增长带来的流动资金需求，并且有利于改善公司财务结构、降低财务风险。同时，通过补充营运资金可以在一定程度上满足未来营运资金需求，有利于进一步推进公司主营业务的发展，提高公司的竞争优势，为公司应对市场变化、抓住行业机会，保持和增强竞争能力提供良好的资金保障。谢谢！

您好，公司主营业务为改性塑料的研发、生产和销售，原材料用量较大，采购较为频繁。公司生产塑料粒子的主要原材料为PP、ABS、玻纤、POE、PP回料、工程塑料及其他各类助剂等，生产塑料片材的主要原材料为PET和PVC及助剂等。上述原材料主要从国内采购，仅有少量PP、ABS等原材料从国外采购。公司主要原材料的供应充分，市场价格透明，采购价格一般随行就市。公司已制定严格规范的采购管理制度，定期进行市场数据收集，密切关注原材料价格走向，根据公司未来销售情况适当增减库存。公司的采购业务主要由采购部门负责，包括供应商筛选、采购计划制定、采购执行三部分。谢谢！

您好，我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上,结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢！

您好，公司主要从事改性塑料的研发、生产和销售，营业收入主要来源于改性塑料粒子与塑料片材的销售收入。公司在改性塑料领域已深耕逾二十年，顺应下游市场汽车行业节能减排、轻量化的发展趋势以及家电行业消费升级下更加注重材料环保、健康、安全的品质性能要求，公司不断进行产品技术创新，瞄准产业链技术发展前沿，加快绿色、节能、高效的生产工艺改善和技术开发应用，为汽车、家电等领域的知名品牌客户提供定制化的新材料解决方案和产品。凭借深厚的技术开发能力、优质的产品性能及快速响应能力，公司在汽车零部件、家电零部件等领域积累了一批优质而稳定的客户资源。报告期内，受下游汽车、家电行业“轻量化”及高性能材料需求持续增长的发展趋势以及公司新增产能释放的双重影响下，新客户开发进展顺利,公司主营业务收入保持较快增长态势。谢谢！

您好，作为本次发行的主承销商和保荐机构，天风证券按照证监会的要求以及发行制度的相关规定，认真组织好网上路演以及其它与挂牌相关的工作，保证公司信息充分准确披露、顺利挂牌，切实保护投资者的利益。谢谢！

您好，公司产品的主要原材料包括PP、PET、PVC、ABS、玻纤等，大多为石油化工提取物，受国际原油市场价格波动影响较大。而公司主营业务成本中的直接材料占比约为90%，该类原材料价格波动是影响公司产品成本的重要因素。公司凭借多年的行业积累，对原材料价格波动走势的行情把握，有着较为丰富的经验，公司与主要供应商建立了长期合作关系，有着较为广泛的采购渠道，能够根据客户订单状况和原材料库存水平，合理规划原材料的储备规模、灵活调整采购方案，在适当价位锁定订单对应的原材料耗用量，并在市场价格低位时点进行适当的原材料备货，来平滑原材料价格波动对公司经营的负面影响。与此同时，公司还依托研发团队，加强配方、技术和工艺创新，对于价格涨幅较大的原材料通过调整替代物料的投入量，进行配方的微调，在确保产品品质的基础上，化解原材料价格上涨带来的成本压力。谢谢！

您好，报告期内公司毛利率水平基本保持稳定，2020年因原材料价格降幅略大，产品毛利率水平有所提升，与同行业公司毛利率波动情况一致。谢谢！

您好，报告期内，公司营业收入分别为43,534.20万元、56,962.44万元、80,120.80万元和47,861.16万元，保持着较快的销售增长态势。随着改性塑料技术性能的不断提升以及应用领域的不断扩展，加之公司对下游客户的持续开拓，公司对下游汽车、家电等行业客户的销售收入均呈增长趋势。由于公司产品品质稳定，产品价格具有竞争力，供货能力强，能够贴近市场需求进行产品的开发创新，对客户需求能够快速响应，报告期内公司对主要客户的销售大多保持良好的增长态势。一方面是公司主要客户因自身业绩增长加大了对公司采购需求，另一方面随着公司与客户合作的持续深入，客户粘性的增强，客户加大了对公司采购份额。2019年公司销售收入的增长主要来自于下游家电企业客户的销售增长，2020年随着公司产能的提高以及下游汽车、家电企业客户的需求增长，营业收入仍保持稳步增长。2021年1-6月下游汽车客户的需求增长较快。谢谢！

您好，报告期内，公司毛利率与同行业可比公司相比不存在明显差异。2018年度、2019年度公司毛利率接近同行业可比公司毛利率平均数，2020年度公司毛利率水平与同行业可比公司均有所提升，但毛利率增幅小于同行业可比公司平均数，同行业可比公司中金发科技、道恩股份的毛利率提升较多，公司与其他同行业可比公司毛利率增幅相差不大。2021年1-6月因原材料价格上涨，公司及同行业可比公司毛利率均有所下降，但公司毛利率降幅较小，同行业可比公司毛利率降幅较大。公司与同行业可比公司毛利率降幅不同，一方面是由于同行业可比公司2020年有较多防疫产品相关的熔喷料销售收入，随着疫情控制及熔喷料产能扩张，熔喷料产品毛利率下降较多，而公司熔喷料产品的销售规模较小；另一方面是公司家电行业客户的产品售价随原材料价格波动的调整传导较快，售价增幅大于成本增幅，毛利率有所提升，因此2021年1-6月公司综合毛利率虽有所下降但降幅不大。谢谢！

您好，公司销售费用占营业收入的比例基本保持稳定，略低于同行业可比公司平均水平，差异原因主要有：（1）销售区域及市场推广方式不同，如南京聚隆销售费用中包括较多的出口费用和展览宣传费，而公司相关费用较少；（2）销售区域集中度以及运输距离不同，公司位于华东区域的苏州，而公司的主要客户集中于华东区域，运输优势明显，运费占比相对较低。（3）销售管理架构、规模存在不同，公司及主要子公司均位于苏州，而大多数同行业可比公司在各地设有多家子公司，销售管理架构更为复杂，销售人员规模相对更大，费用支出亦相对更多。谢谢！

您好，公司结合上下游发展状况、国家产业政策、市场供需情况、主营业务特点、自身发展阶段、自身资金规模等因素，形成了目前的经营模式。谢谢！

您好，我们对禾昌聚合的未来发展充满了坚定的信心。谢谢！

您好，诚如您所言，任何一个公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在禾昌聚合的公开发行说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露。谢谢！

您好，影响公司主要经营模式的关键因素是改性塑料行业竞争格局、市场供需情况、下游客户需求变化情况。谢谢！

您好，报告期内，公司不存在重大资产重组情况。谢谢！

您好，公司控股股东、实际控制人为赵东明，报告期内，公司控制权未发生变更。谢谢！

您好，截至公开发行说明书签署日，公司控股股东、实际控制人赵东明持有的本公司股份不存在质押或其他有争议的情况。谢谢！

您好，截至公开发行说明书签署日，公司控股股东，公司实际控制人不存在与其他股东签署特殊投资约定等可能导致股权结构变化的情况。谢谢！

您好，公司及全资子公司报告期内未发生环境事故，也不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被行政处罚的情形。谢谢！

您好，截至公开发行说明书签署日，公司不存在拥有特许经营权的情况。谢谢！

您好，公司在生产安全方面采取的主要措施有：（1）建立了安全生产管理制度；（2）加强生产现场安全教育；（3）建立健全岗位责任制；（4）严格落实安全检查制度；（5）制定安全生产事故应急救援预案。谢谢！

您好，报告期内，随着公司的业务发展，员工人数（包含子公司）相应波动。截至2018年底、2019年底、2020年底和2021年6月底，公司员工总数分别为329人、375人、452人和465人。谢谢！

您好，报告期内，公司不存在因生产安全问题导致人员伤亡或受到主管部门处罚的情形。公司及子公司已取得相关政府主管部门的出具的《证明》，证明公司及子公司在报告期内不存在因违反安全生产法律法规被安全生产监督管理部门行政处罚的情形。谢谢！

您好，报告期内，公司将部分产品出售到境外。除此之外，公司未在境外开展生产经营活动，不存在拥有境外资产的情况。谢谢！

您好，报告期内，公司严格按照相关法律法规、公司章程和内控制度的规定依法经营、规范运作，不存在重大违法违规行为以及受到处罚的情况。谢谢！

您好，公司作为专业的改性塑料提供商，构建了集基础材料储备、助剂功能研发、改性配方设计、量产工艺开发、产品生产制造、快速物流响应和材料持续优化于一体的运营体系，能够为汽车零部件、家电零部件、塑料包装等众多领域的客户提供多种改性塑料产品。
作为国内较早从事改性复合材料研究的高新技术企业，公司2009年迄今均为国家高新技术企业，现已通过江苏省企业技术中心、江苏省复合新材料工程技术研究中心、苏州市汽车用改性材料工程技术研究中心等多个省、市级技术研究开发中心等认证，公司同时为江苏省民营科技企业，所属子公司苏州禾润昌获得江苏省科技型中小企业认定。截至公开发行说明书签署日，公司拥有授权专利55项，其中发明专利9项，实用新型专利46项，另有软件著作权5项。
国内改性塑料生产企业总数超过3,000家，但产能超过3,000吨的企业数量仅70余家，产能超过万吨的企业数量较少，市场竞争激烈。公司尤其专注于汽车零部件、家电零部件等领域改性塑料产品的生产、研发和销售，在此细分领域，公司产品具有较强竞争优势。谢谢！

您好，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业经营业务与公司不存在相同、类似业务，与公司也不存在同一产业链上下游关系，不存在相关性，与公司不构成同业竞争或潜在同业竞争。公司业务独立于控股股东、实际控制人。谢谢！

您好，行业面临的挑战有：（1）多数企业自主创新能力偏弱；（2）原材料价格波动较大拖累企业利润水平；（3）外资企业的领先优势较难打破。谢谢！

您好，报告期内，公司所发生的关联交易事项均严格履行了规定的程序，交易过程遵循了平等、自愿的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司已在全国股转系统披露了上述关联交易的具体情况，履行了信息披露义务。谢谢！

您好，报告期内，通过实施一系列优化生产经营的措施，公司市场竞争地位不断提升。一是改进生产工艺、优化产品配方，提高产能、降低损耗，降低了产品的生产成本；二是重视人才培养，建立高素质的人才队伍；三是持续进行研发投入，加强新产品开发，提升产品附加值；四是加强生产管理，严控产品质量，加强售后服务。公司因此获得了多家知名汽车及家电零部件制造商的认可，产销规模不断扩大，与主要客户的合作持续增长。
未来随着公司经营策略的稳步实施，竞争优势不会发生不利变化，公司将在巩固现有产品竞争优势基础上，全面提升核心竞争力。谢谢！

您好，公司改性塑料产品主要包括各种经改性的塑料粒子和塑料片材等，公司根据下游客户差异化的应用场景，选择不同的材料、配方、工艺，向客户提供定制化的产品和服务。谢谢！

您好，公司是较早进入改性塑料行业的企业之一，并一贯重视对新技术、新产品的研究开发，现已获得高新技术企业认定。目前，公司已建立完善的技术研发体系，具备较强的技术创新能力，并形成深厚的技术储备，推动公司在改性塑料领域形成领先的技术地位。
公司以客户需求为基础，积极把握市场动向，针对不同领域客户对新产品的多元化开发需求，不断对改性塑料助剂产品进行创新开发，以适应市场发展的需要。凭借深厚的自主创新能力，公司不断将先进技术进行成果转化，在轻量化改性塑料相关技术、玻纤增强改性塑料相关技术、阻燃改性塑料相关技术、塑料合金改性塑料相关技术、汽车外饰件改性塑料相关技术、汽车内饰件改性塑料相关技术等方面掌握核心技术。公司已累计为客户开发新产品800余款，技术能力获得客户广泛认可，形成丰富的诸如色号、型号等配方数据积累，一旦客户提出产品性能要求，公司能够根据积累的配方数据快速提供材料设计方案，充分满足客户新产品设计时间要求。
截至公开发行说明书签署日，公司拥有专利55项，其中发明专利9项，专利覆盖长玻纤增强聚丙烯、耐刮擦高光PC/ABS材料、含钛酸钾晶须和玻璃纤维的聚丙烯复合材料及其制备方法等多种类型材料的制备方法。谢谢！

您好，改性塑料行业下游客户需求差异较大，需要定制化特殊化的服务，公司经过多年经营，在材料供应、配方研制、产品生产、物流响应方面均能做到快速响应，高效实现客户需求。
材料供应方面，公司与原材料供应商形成稳定的合作关系，能够应对规模化、短周期的订单需求，有效缩短材料供给环节的时间，加快公司产品供应效率；配方研制方面，公司已形成丰富的诸如色号、型号等配方数据积累，一旦客户提出产品性能要求，公司能够根据积累的配方数据快速研制出对应产品，充分满足客户新产品设计时间要求；产品生产制造方面，公司根据客户订单的需求，保持适度产品库存，在产品需求旺季面临多家客户同时对不同改性塑料产品的大量需求时，能够实现相近色系不同产品生产的快速切换，更加合理地安排生产；物流响应方面，公司建立了完备的产品交付管理体系，并与物流公司形成稳定的合作关系，可实现产品的快速配送准时交付。谢谢！

您好，截至公开发行说明书签署日，公司不存在公司治理特殊安排。谢谢！

您好，公司位于江苏省苏州市，地处长江三角洲地区核心地带，拥有便利的陆运、水运及空运条件，利于材料采购及产品配送。同时，长三角地区经济发达、产业配套完善、人力资源充足，是我国汽车及家电制造等产业聚集区，拥有大量优质的汽车、家电企业，对改性塑料产品形成巨大需求，为公司快速发展奠定区位基础。公司在改性塑料行业多年深入耕耘，积累了一定的品牌认可度，且由于公司大多客户集中于华东区域，公司区位优势明显，运输便利，运输成本较低，产品价格优势明显，因此与华东地区多家客户形成信赖合作关系，公司在长江三角洲地区的区位优势将随着公司规模不断增长得到有效释放。谢谢！

您好，公司此次发行的每股面值是人民币1.00元。谢谢！

您好，关于本次发行的费用，请参考届时披露的公告信息，谢谢！

您好，公司费用支出主要包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。公司销售费用主要包括运输费用及职工薪酬等；管理费用主要包括职工薪酬、折旧与摊销费及中介机构费等；研发费用主要包括职工薪酬、直接投入、折旧与摊销等；财务费用主要包括利息费用及汇兑损益等。
随着销售规模的扩大，公司运输费用支出呈上升趋势。公司为保持市场竞争能力，对产品配方和生产工艺的研发持续投入较多，随着研发项目数量的增加及项目进度的推进，研发支出增长较快。报告期内，对于期间费用的管理和控制是影响公司盈利能力的重要因素之一。谢谢！

您好，报告期内公司不存在与外部机构合作研发情形。谢谢！

您好，本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。谢谢！

您好，公司主要产品的毛利率水平是影响公司利润的主要因素，公司不同产品类型毛利率有一定差异，因此公司客户结构的变化，将对公司毛利率产生较大影响，进而对公司利润产生影响。谢谢！
公司的期间费用率也是影响公司利润的重要因素，报告期内，公司销售费用率总体稳定，公司集中于开发优质大客户的市场策略，与主要客户建立了长期、稳定的业务合作关系；公司生产基地位于苏州，公司大多客户集中于华东区域，公司区位优势明显，运输便利，运输成本较低。公司实施精细化管理，有效控制费用，因此管理费用率较低。公司研发费用率总体保持稳定，随公司收入规模的扩大逐步递增。公司借款规模较小，利息支出较少，财务费用规模较低。
未来随着公司收入规模的扩大，公司将逐步扩大销售规模，同时公司也将扩大研发团队规模，促进新产品转化投产，提升公司核心竞争力。谢谢！

您好，公司自1999年6月设立以来始终从事改性塑料产品的研发、生产和销售，主营业务、主要产品和主要经营模式未发生重大变化。近年来随着汽车、家电等下游行业轻量化、智能化、健康、环保趋势的发展以及技术进步和产品创新，改性塑料的应用场景亦在不断拓展和丰富。不同应用场景的定制化需求以及下游产品技术迭代的加快，对改性塑料生产企业的技术研发创新能力、市场快速响应能力、多品种规格的生产统筹能力都提出了更高的要求。公司适应行业及市场发展趋势不断进行新产品的开发和客户的开拓，经营发展过程中公司产品品类及应用领域不断扩大，产品品类不断丰富，产品规格牌号不断推陈出新，下游客户也从最初的汽车零部件行业逐渐扩展至家电零部件、塑料包装领域及其他领域。
在公司二十多年的发展历程中，公司始终围绕改性塑料产品核心业务，不断进行产品的技术创新和优化升级，加强产品应用领域拓展和市场客户的开拓，凭借多年的行业积累和业务沉淀，公司掌握了改性聚丙烯、改性ABS、改性工程塑料等多系列产品的核心技术配方工艺，积累了一批优质、稳定的客户群体，凭借良好的产品性能和质量、规模化的生产能力以及对客户需求的快速响应，公司近年来的经营业绩保持良好的增长态势。公司自设立以来，主营业务、主要产品和主要经营模式未发生重大变化。谢谢！

您好，改性塑料行业的区域性分布特点是由其下游行业的集中度及地域分布特点决定的。汽车制造、家用电器等下游生产企业具有显著的区域性分布特征，受相关产业集群地理分布影响，国内改性塑料的生产和销售主要分布在长三角、珠三角及环渤海等东部经济发达地区。塑料包装行业企业数量较多，其中大部分企业为中小企业，市场竞争情况较为激烈，没有明显的区域特征。
由于公司下游客户主要集中汽车制造、家用电器领域，具备显著的区域分布性特征，客户为满足生产需求一般会对供应商交货能力提出严格要求，公司本身坐落于苏州，位于长三角核心区域，公司目前客户主要集中于华东区域，公司区位优势明显，运费成本偏低，能满足客户及时供货的要求，行业有一定区域性特征。谢谢！

您好，公司产品最主要的原材料为各类基材树脂，其主要由原油提炼而来，其产量及价格也与原油保持高度相关。产量方面，我国是原油产销量大国，石化产业也非常发达，因此对于各类基材树脂供应充足，能够充分满足改性塑料生产需求；价格方面，近年来受全球经济危机及新能源替代等影响，原油需求不断放缓，导致原油价格总体相对较低，从而使得各类基材树脂价格也处于相对低位。另外，根据国家相关鼓励煤炭深加工、促进产业升级的政策，国内的煤化工产业随着技术不断进步也逐步开始供应制造各类基材树脂必须的原材料，未来市场供应量充足。谢谢！

您好，精选层挂牌后，我们还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，做好后续的持续督导工作，保护投资者的利益。谢谢！

您好，本次发行对象为符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（中国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。谢谢！

您好，公司根据自身技术特点与十余年的销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力研发新产品的同时，在各个方面深入了解客户需求，前期即介入客户终端产品设计流程以保障产品品质符合客户需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将继续依托现有产品，加强自身的市场开发力度，积极开拓市场，扩大产品销售辐射面，提升产品的市场认知度。再次，公司将在稳定目前已经建立的汽车及家电制造商网络同时，通过开发和获取新的汽车行业、家电行业主机厂的供应商认证资质，由这些终端客户指定其一级供应商使用公司产品，以拓宽公司的销售市场；最后，公司在立足原有产品市场的同时，通过研发新产品，对高附加值、高技术含量的高端改性塑料产品市场进行同步拓展，不断提升其产品销售规模，实现整体业务的协同及平衡发展。谢谢！

您好，随着我国汽车轻量化及家电轻薄化的快速发展，以及人们对汽车、家电等生活消费品更高要求，未来长纤维增强热塑性材料和其他高性能复合材料产品将面临巨大的市场需求。鉴于此，公司将牢牢把握行业快速发展契机，对改性塑料产品产能进行扩充，以满足下游市场快速增长的需求。未来，公司将实施高性能复合材料生产基地建设项目，在宿迁建立高性能复合材料生产基地，购置先进的生产设备，扩大改性塑料的生产规模，进一步强化公司规模化生产优势，提升公司在行业内的市场占有率，巩固其在行业内的领先地位。谢谢！

您好，在产品开发方面，公司计划一方面不断扩宽产品种类，丰富产品类型，另一方面不断提升产品性能和附加值，保持公司改性复合材料产品在行业中的领先地位。公司将持续加大研发投入，重点研究以聚丙烯为基材的各类高性能改性塑料产品及其技术，持续提升改性聚丙烯产品的性能，以进一步扩大其产品适用范围，夯实公司在高端改性聚丙烯产品领域的技术和新产品储备能力，为公司产品的持续竞争力实现良好的技术积淀，推动公司产品向更多高端需求应用领域延伸。谢谢！

您好，汽车零部件是公司改性塑料产品应用的主要领域之一，随着汽车的轻量化发展，公司改性塑料产品在汽车中的应用不断扩大，目前已广泛用于仪表板、座椅系统附件、门板、立柱护板等内饰件，保险杠、散热格栅、车灯、轮罩、挡泥板等外饰件，以及仪表板骨架、水箱支架、蓄电池支架、发动机盖、天窗框架等其他车身构件制造。谢谢！

您好，公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展计划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的管理人才、营销人才、技术人才。另一方面，公司将不断引进外部人才，对于行业管理经验杰出的高端人才加大引进力度，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。谢谢！

您好，家电零部件是公司改性塑料产品的另一大应用领域，随着公司改性塑料产品类别的不断丰富，公司产品广泛应用于洗衣机及冰箱等家用电器塑料制件的制造，具体包括：滚筒洗衣机内筒、洗涤剂盒、洗衣机面板、冰箱抽屉及冰箱抽屉拉手、电机盒等。谢谢！

您好，公司将继续加强治理结构和内部管理规范，确保各项内控管理制度得到有效执行。本次发行如能顺利实施，募集资金将用于公开发行说明书中所列项目。在以后年度，公司将根据募投项目开发完成情况、产品经营效益情况和市场发展情况，在合理控制经营风险和财务风险的前提下，根据公司发展战略需要，合理选择银行贷款、证券融资等多种渠道筹集资金，用于新产品开发、制造工艺完善、补充流动资金等，以持续、稳健、优良的经营业绩回报公司股东、贡献社会。谢谢！

您好，近年来，国家相关部门发布的一系列法律法规政策，将高分子新材料、轻量化绿色化材料、高性能改性塑料列为我国新材料发展的重点领域之一，属于国家重点鼓励并支持的高新技术产业，有力促进了国内改性塑料行业的发展，为公司的经营发展营造了良好的政策和市场环境，有利于促进公司的进一步发展，为公司的持续稳定经营带来了积极影响。同时，国家相关部门也出台了对汽车、家电领域的推广政策，明确公司下游行业的扩容计划，对公司经营发展具有一定的正面影响。谢谢！

您好，进入21世纪后，随着全球汽车工业、家用电器、电子通信、新能源等产业不断向中国转移，以及国内经济的快速发展和基础材料领域的“以塑代钢”、“以塑代木”趋势，我国正在成为全球塑料材料最大的市场和主要需求增长引擎。根据国家统计局及前瞻产业研究院的数据，我国规模以上工业企业合成树脂及共聚物产量由2010年的4,361万吨增长至2019年的9,574万吨，年复合增长率为9.13%。我国规模以上工业企业的改性塑料产量从2010年705万吨增长至2019年的1,955万吨，年复合增长率达到12.00%，改性化率由2010年的16.20%增长至2019年的20.40%。虽然2017年以来“限塑”新政出台，但国内改性塑料行业仍然保持较为稳定的增长趋势，随着改性塑料应用领域的扩大，未来我国改性塑料仍然存在较大的发展空间，尤其相较于全球塑料超过40%的改性化率，其需求前景非常广阔。谢谢！

您好，改性塑料产品大多属非标准产品，其配方参数一般根据下游应用领域实际应用需求而定，需要生产厂家有较高的技术研发能力。改性塑料产品对同批次产品的性能指标及一致性等方面要求较高，具有较高的技术门槛。长期以来，改性塑料产品被国外先进企业垄断，随着国家鼓励政策的不断出台，及部分资金实力较强的企业通过对国外技术的引进，促使我国改性塑料行业快速成长，逐步打破国外的技术垄断，产品技术、质量指标也已接近国外先进水平，部分产品的工艺技术已经进入国际先进行列，实现了部分产品进口替代，并在国际市场开始崭露头角。谢谢！

您好，由于改性塑料与所应用的终端产品联系紧密，具备一定的定制化需求，行业内企业一般采取以销定产为主的经营模式，客户存在新产品开发需求时，企业根据其性能对产品配方进行设计开发，研发后交由客户对样品进行验证，一旦配方设计得到客户认可，企业便根据客户订单组织安排生产，并根据客户指定交货时间进行产品交付。因此，由于改性塑料产品与终端产品联系的紧密性，能够在前期即介入终端产品设计、提供多样化产品和服务的企业能够获得更大的竞争优势。谢谢！

您好，改性塑料产品市场需求受其下游汽车、家电、塑料包装等行业的市场需求的影响，上述行业与我国宏观经济发展基本保持一致，并与我国宏观经济周期呈现一定的关联性，因此改性塑料行业不存在明显周期性特征。谢谢！

您好，改性塑料行业的季节性由其下游行业的季节性所决定。在汽车制造领域，通常年底是汽车的销售旺季，往往从9月份开始汽车产量开始增加，从而带动汽车用改性塑料需求的增加。受此影响，公司改性塑料产品一般四季度的销量相对较高，其他季度总体保持平稳。
在家用电器领域，由于下半年受“双11”、“双12”促销影响，以及每年年末、春节前通常为销售旺季，客户为应对春节假期等因素会提前进行生产备货，受此影响，公司在第三、四季度的销量相对较高。
塑料包装下游主要包括食品、电子产品、日用品等消费品市场，该类市场规模较大，需求较稳定，总体来看不具有明显的季节性。
由于公司销售主要集中在汽车零部件行业，该行业有一定的季节性，受上游影响，本行业也具有一定的季节性特征。谢谢！

您好，公司将依据国家相关法律法规、监管部门的各项规定要求，健全各项规章制度和内控制度，持续完善法人治理结构，形成决策层、执行层、监督层结构清晰、相互制约的运作体制；加强董事会的职责，切实发挥独立董事的作用，持续完善董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的职能和作用，促进公司建立科学、高效、合理的决策系统，不断提高公司科学决策的能力和水平，切实维护股东的权利。此外，公司将围绕公司战略和发展实际，不断优化和完善组织架构，实现管理体系的规范化、标准化、高效化。谢谢！

您好，产品的技术水平是公司核心竞争力的基础和源泉，不断推进技术创新是公司发展战略中的重中之重。目前，公司以现有核心技术储备为基础，对外方面，在市场一线保持敏锐技术嗅觉，及时跟踪改性塑料行业发展前沿课题和客户需求；对内方面，积极引进、培养和保持公司研发团队力量，优化配置资源，完善激励机制，在保持现有技术优势的同时，力争引领行业技术创新，塑造公司产品更强的核心竞争力。谢谢！

您好，本次计划实施的募集资金投资项目系围绕公司主营业务进行。“年产56,000吨高性能复合材料项目”是对公司现有优势产品产能的扩张和技术的改造升级，项目投产后，有利于公司缓解现有产品产能不足的瓶颈，优化产品结构，提升公司整体规模和综合竞争实力。补充流动资金项目可进一步补充公司日常经营活动所需资金，降低公司经营风险，有利于主营业务的进一步发展。募投项目与现有业务具有一致性和延续性，可以夯实并丰富现有业务及产品线，提升公司产能，同时为公司未来技术研发创新及战略实施奠定基础。谢谢！

您好，本次募集资金投资项目符合公司业务的未来发展目标和战略规划。项目投产后将有效提升公司的生产能力，有效推动公司产品结构的调整升级，同时增强公司的研发和创新能力，促使公司产品的技术含量、工艺水平、产品质量进一步提高，拓展公司未来发展的市场空间。通过本次募集资金投资项目的实施，公司的盈利能力和核心竞争能力将有所提升，对巩固公司现有的行业地位，进一步提高市场占有率起到积极作用。谢谢！

您好，公司作为专业的改性塑料提供商，产品广泛应用于汽车零部件、家电零部件、塑料包装等领域。本次募集资金投资项目计划基于公司未来发展战略而制定，是对公司现有业务的拓展，与现有业务具有一致性和延展性。募投项目的实施，将使公司主营业务在广度和深度上得到全方位的拓展，全面提升公司的综合实力，巩固并进一步提高公司在行业内的地位，提升企业核心竞争力和盈利能力。
公司拟实施的募集资金投资项目中，“年产56,000吨高性能复合材料项目”是对公司现有优势产品产能的扩张和技术的改造升级，通过引进先进的高性能复合材料生产技术理念，组建高效率的产品生产线，进而提高生产效率及产品质量，更好地满足客户对高性能产品的需求。公司将合理安排补充流动资金的使用，该等资金将投向公司的主营业务，用于技术研发、生产经营、开拓市场等，以提高公司的市场竞争力及抗风险能力。谢谢！

您好，公司主要从事改性塑料的研发、生产和销售，拥有改性聚丙烯、改性工程塑料、改性ABS、其他改性塑料及塑料片材等多种类型产品，基于下游市场汽车轻量化、家电用材料高性能化、绿色环保等技术发展趋势，通过自身核心技术，满足客户对于塑料材料增强、耐磨、阻燃、耐韧、耐候、耐腐蚀等物理、化学方面特种功能的要求。目前，公司已经构建集基础材料储备、助剂功能研发、改性配方设计、量产工艺开发、产品生产制造、快速物流响应和材料持续优化于一体的运营体系，可为汽车零部件、家电零部件、塑料包装等众多领域的客户提供多种改性塑料产品。谢谢！

您好，截至公开发行说明书签署日，公司拥有发明专利9项，实用新型专利46项，软件著作权5项。谢谢！

您好，公司秉承“聚天地之融合，集人才之精英，禾润而昌盛”的价值观，贯彻“客户至上，互利双赢”的经营理念，依托专业的塑料改性技术，致力于发展成为技术领先、产品种类多样、品质优良的专业改性塑料提供商。
随着行业对改性塑料的性能要求不断提高，未来公司将在业务及技术两个方面布局发展战略，在业务方面，公司将以现有改性塑料产品优势为基础，建立更具规模的生产基地，不断拓宽现有产品应用领域的同时，持续开发推广新产品，逐步完善公司业务结构，满足下游客户日益多元化的需求；在技术方面，公司将建立规模化的技术中心，加强与外部专业机构合作，为公司新技术、新产品、新工艺的持续研发提供必要的技术基础。谢谢！

您好，公司报告期内为实现战略目标已采取的措施有：（1）不断加强市场开阔；（2）紧跟市场需求，加快研发进度；（3）重视人才培养及引进；（4）质量为先，严控产品品质。谢谢！

您好，公司对未来创新作出如下总体安排：
（1）做好与具体客户和订单有关的产品开发工作，保障产品质量稳定优质，为公司经营的稳定和增长打下基础。公司与具体客户和订单相关的产品创新已形成常态化；（2）以点滴创新积累为前提，密切关注改性塑料在汽车、家电及包装等各个行业的应用，在高端改性塑料等方面保持研发投入力度，以产养研，以研促产，良性促进；（3）以本次募集资金投入项目为契机，通过“年产56,000吨高性能复合材料项目”，以及纤维增强塑料复合材料、镁盐晶须增强复合材料等研发课题的研究，把握改性塑料未来发展方向，力争引领行业技术前沿。谢谢！

您好，项目实施的可行性有：（1）符合国家产业政策鼓励方向，为本项目提供了良好的政策环境；（2）丰富的客户资源和不断增长的客户需求，为项目产能消化提供了重要支撑；（3）成熟的生产经验，为本项目的运营提供了良好借鉴；（4）强大的技术能力，为本项目的实施提供了技术支持。谢谢！

您好，公司的竞争优势有：
（1）技术研发优势；
（2）产品生产优势；
（3）快速响应优势；
（4）客户资源优势；
（5）产业区位优势。谢谢！

您好，营业收入增长率能够直观反映公司的业绩增长态势。报告期内，公司营业收入分别为43,534.20万元、56,962.44万元、80,120.80万元和47,861.12万元。2019年度、2020年度，公司营业收入分别增长30.85%、40.66%，2021年1-6月，公司营业收入同比增长53.38%，呈快速增长趋势，主要受益于下游汽车、家电行业客户对高性能材料需求的持续增长及公司新增产能的释放。谢谢！

您好，公司本次募集资金将投向于：
（1）年产56,000吨高性能复合材料项目；
（2）补充流动资金。谢谢！

您好，公司主营业务为改性塑料的研发、生产和销售，根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C29橡胶和塑料制品业”。根据《国民经济行业分类与代码表》（GB/T4754-2017），公司业务所属行业为制造业中“C29橡胶和塑料制品业”大类下的“C292塑料制品业”。谢谢！

您好，我国改性塑料行业发展趋势有：（1）行业上下游产业链联系日趋紧密；（2）产品应用领域持续扩展，技术要求不断提升；（3）规模门槛提高，未来行业整合具有较大整合空间；（4）更新换代，改性塑料高性能化、绿色化。谢谢！

您好，项目实施的必要性有：（1）提升产品生产能力，满足下游市场需求；（2）优化公司产品结构，提升公司盈利能力；（3）提升自动生产水平，增强产品竞争能力。谢谢！

您好，行业的技术发展趋势有：（1）通用塑料工程化；（2）改性塑料轻量化；（3）工程塑料高性能化、多功能化、复合化；（4）改性塑料绿色化；（5）助剂材料多样化。谢谢！

您好，公司的技术开发部负责制定研发计划，进行研发项目的立项申请、可行性研究，以及产品开发设计、新产品试制、标准制定和可靠性验证等工作。公司结合行业发展趋势和市场需求导向，制定新产品开发计划和研发方案，并持续跟踪产品测试和批量生产时客户的反馈情况，及时进行方案调整和配方优化。针对客户个性化需求，技术开发部组织内部研发资源，结合丰富的配方设计经验数据，快速提供解决方案。此外，公司还结合行业技术发展趋势，对改性塑料助剂及配方进行持续研究开发，以提高公司技术水平、拓展公司产品应用范围。谢谢！

您好，行业面临的机遇有：（1）国家政策助推行业快速发展；（2）国内消费升级助推下游行业蓬勃发展；（3）内资企业崛起推动国产改性塑料应用；（4）技术进步促使改性塑料应用领域拓宽；（5）节能环保要求的不断提高推动了行业的发展。谢谢！