重组方案

　　本次交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。

　　准油股份拟通过发行股份及支付现金的方式购买付正桥、郑硕果及慧果投资持有的中科富创100%的股权，交易定价为240,000.00万元，其中付正桥所持中科富创30%股权、郑硕果所持中科富创20%股权拟由准油股份以发行股份方式购买，交易对价为120,000.00万元，慧果投资所持中科富创50%股权拟由准油股份以支付现金方式购买，交易对价为120,000.00万元。

　　同时，本次交易公司拟向盈久通达、鸿图咸丰发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过120,000.00万元，不超过拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价。

　　上述发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金两项内容互为前提。本次交易完成后，中科富创将成为上市公司的全资子公司。