同达创业发行股份购买资产暨关联交易预案

2019-08-26 12:02:46 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  上市公司拟以发行股份的方式向刘远征、刘双仲、刘艳珍、汇金投资、汇智投资、汇力投资、信达投资、信达创新购买其合计持有的三三工业100%股权。
  本次交易完成后,三三工业将成为上市公司的全资子公司。
  本次交易的评估基准日为2019年6月30日,三三工业 100%股权的预估值为44亿元。2019年8月12日,信达投资与刘远征、刘双仲、刘艳珍、汇金投资、汇智投资、汇力投资及三三工业签署《合作框架协议》,信达投资拟按照本次交易中经具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经有权国资主管单位备案的标的资产评估结果为依据,合计向三三工业投资不超过8亿元,其中:
  以不超过1.5亿元受让刘远征所持部分三三工业股权,剩余投资金额用于向三三工业增资(本预案相关测算均按照信达投资向三三工业投资8亿元进行测算,其中:1.5亿元用于受让三三工业部分股权,6.5亿元用于向三三工业增资);2019年8月12日,信达创新与刘远征、刘双仲、刘艳珍、汇金投资、汇智投资、汇力投资及三三工业签署《股权转让框架协议》,信达创新拟按照上述资产评估结果为依据,以2亿元受让刘远征所持三三工业部分股权。参考前述预估结果及增资安排,三三工业 100%股权的交易价格预估为50.5亿元。截至本预案签署日,上述股权转让及增资尚未完成工商变更。最终交易金额以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经有权国资主管单位备案的标的资产评估结果为依据,经交易各方协商后确定。标的资产最终交易金额不得违反国有资产相关法律法规。
  参考标的资产的交易预估作价,本次标的公司股权转让及增资完成后各股东的持股股权比例及对价情况如下表所示:

 

  标的资产的预估值及作价
  本次交易的评估基准日为2019年6月30日,三三工业100%股权的预估值为44亿元。考虑到本次交易的基准日后标的公司不超过6.5亿元的增资安排,本次交易的标的资产交易价格预估为50.5亿元。
  最终交易金额将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经有权国资主管单位备案的标的资产评估结果为依据,经交易各方协商后确定。标的资产最终交易金额不得违反国有资产相关法律法规。