鹏欣资源重大资产购买预案

　　根据《框架协议》，鹏欣资源拟支付现金收购交易对方MEL持有的ARS167,742,368股普通股，合计为ARS100%的股权。

　　上市公司全资子公司鹏欣矿投拟在香港设立全资子公司香港SPV，由香港SPV 收购标的公司ARS100%的股权。根据交易双方在《框架协议》中的约定，本次交易交割时买方支付的款项将基于企业价值并进行约定的调整（此类项目将在正式的《股权购买协议》中作更加明确的约定），本次交易调整后的ARS100%股权交易对价将不超过11亿美元（基于企业价值13亿美元）。本次交易的定价是公司及公司聘请的专业顾问依据标的资产的矿产资源量和储量情况，经过尽职调查、财务分析后，与交易对方及其专业顾问之间经过谈判最终确定的。

　　同时，MEL于交割时将3,000万美元汇入一个指定银行托管账户（以下简称“履约保证金”）。如果标的公司实现了双方就截至2018年12月31日，2019年12月31日和2020年12月31日的三个12个月期间约定的特定目标，履约保证金须返还给卖方。

　　本次交易交易架构示意图具体如下：

　　本次交易的支付方式及资金来源

　　根据《框架协议》，本次交易中标的公司100%股权收购价格将不超过11亿美元，折合人民币约72.78亿元，并依据《框架协议》约定的交易对价调整机制进行调整。

　　本次交易为全现金收购，资金来源为公司自有资金和公司通过其他法律法规允许的方式筹集的资金。在鹏欣资源股东大会审议通过本次交易相关议案后，上市公司及其子公司的出资加上香港SPV并购贷款应当使得鹏欣资源具备足额资金支付本次交易股权对价以及换汇、支付过程中发生的费用之和。