| 项目名称 | 投资额（万元） |
| 全国战略店建设项目 | 55,222.62 |
| 鞋生产基地（惠南）建设项目 | 18,689.43 |
| 设计研发中心建设项目 | 4,529.59 |
| 信息化系统建设项目 | 9,778.90 |
| 股票简称 | 贵人鸟 |
| 股票代码 | 603555 |
| 申购代码 | 732555 |
| 发行价格 | 10.6 |
| 发行日期 | 2014-01-15 周三 |
| 总共发行数量（股） | 89,000,000 |
| 网上发行数量（股） | 44,500,000 |
| 网下配售数量（股） | 44,500,000 |
| 申购数量上限 | 26,000 |
| 上市日期 | 2014-01-24 周五 |
| 发行市盈率 | 12.89 |
| 募资总额 | 8.82亿元 |
| 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
| 保荐机构 | 瑞银证券有限责任公司 |
| 日期 | 发行安排 |
|---|---|
| 2014年1月7日（T-6日） | 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 拟参与本次网下发行的投资者向主承销商登记备案并提交材料 |
| 2014年1月8日（T-5日） | 路演推介 拟参与本次网下发行的投资者向主承销商登记备案并提交材料（T-5日17:00前截止） |
| 2014年1月9日（T-4日） | 路演推介 初步询价（通过上交所网下申购电子化平台） |
| 2014年1月10日（T-3日） | 路演推介 网下投资者备案材料原件送达（12:00前） 初步询价截止日（15:00截止） |
| 2014年1月13日（T-2日） | 确定发行价格 刊登《网上路演公告》 |
| 2014年1月14日（T-1日） | 刊登《投资风险特别公告》及《发行公告》 网上路演 网下申购缴款起始日 |
| 2014年1月15日（T日） | 网上资金申购日 网下申购缴款截止日 网上网下申购于15:00截止 |
| 2014年1月16日（T+1日） | 确定是否启动回拨机制 网上、网下申购资金验资 网下配售 网上申购配号 |
| 2014年1月17日（T+2日） | 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购资金退款 网上发行摇号抽签 |
| 2014年1月20日（T+3日） | 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 |
| 股东姓名/名称 | 发行前 | 发行后 | |||
| 股份数量(股) | 股份比例 | 股份数量(股) | 股份比例 | ||
 |
贵人鸟集团 | 48,436.50 | 92.26% | 48,436.50 | 77.50% |
 |
亿兴投资 | 2,488.50 | 4.74% | 2,488.50 | 3.98% |
 |
贵人鸟投资 | 1,050.00 | 2.00% | 1,050.00 | 1.68% |
| 4 | 弘智投资 | 525.00 | 1.00% | 525.00 | 0.84% |
| 5 | 社会公众股（A股） | 0.00 | 0.00% | 10,000.00 | 16.00% |
| 项目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
| 流动资产 | 219,068.12 | 189,676.55 | 129,909.51 | 95,722.11 |
| 非流动资产 | 66,010.83 | 64,455.74 | 62,247.97 | 39,557.73 |
| 总资产 | 285,078.94 | 254,132.29 | 192,157.48 | 135,279.83 |
| 流动负债 | 165,116.90 | 125,317.98 | 100,390.51 | 77,996.94 |
| 非流动负债 | - | - | - | - |
| 负债总额 | 165,116.90 | 125,317.98 | 100,390.51 | 77,996.94 |
| 所有者权益 | 119,962.04 | 128,814.31 | 91,766.97 | 57,282.89 |
| 归属于母公司所有者权益 | 119,962.04 | 128,814.31 | 91,766.97 | 57,282.89 |
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 营业收入 | 122,908.20 | 285,542.51 | 264,893.40 | 153,499.55 |
| 营业利润 | 22,742.35 | 59,988.06 | 47,686.34 | 25,375.86 |
| 利润总额 | 23,223.31 | 62,690.88 | 48,896.82 | 25,627.02 |
| 净利润 | 17,397.74 | 52,797.34 | 40,784.08 | 22,238.42 |
| 归属于本公司股东的净利润 | 17,397.74 | 52,797.34 | 40,784.08 | 22,238.42 |
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,313.20 | 46,820.01 | 27,500.89 | 15,414.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,844.70 | -5,520.61 | -31,109.91 | -32,779.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,456.42 | -7,338.24 | 3,282.38 | 28,680.54 |
| 汇率变动对现金的影响额 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -987.92 | 33,961.16 | -326.64 | 11,315.50 |
