交易日 |
日期 |
发行安排 |
T-7日 |
2015年1月7日 |
刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 |
T-6日 |
2015年1月8日 |
网下投资者向主承销商提交资格核查材料 |
T-5日 |
2015年1月9日 |
网下投资者向主承销商提交资格核查材料截止日（截止时间为12:00） |
T-4日 |
2015年1月12日 |
初步询价（通过上交所网下发行电子平台） |
T-3日 |
2015年1月13日 |
初步询价（通过上交所网下发行电子平台） |
T-2日 |
2015年1月14日 |
确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及其有效申购数量 |
T-1日 |
2015年1月15日 |
网下申购缴款起始日（当日9:30-15:00） |
T日 |
2015年1月16日 |
网下申购缴款截止日（当日9:30-15:00，申购资金到账时间截止时点16:00） |
T+1日 |
2015年1月19日 |
网上申购配号 |
T+2日 |
2015年1月20日 |
网下申购多余款项退款 |
T+3日 |
2015年1月21日 |
刊登《网上中签结果公告》 |
| 发行状况 | 股票代码 | 603799 | 股票简称 | 华友钴业 |
| 申购代码 | 732799 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格（元／股） | 4.77 | 发行市盈率 | 22.94 | |
| 发行面值（元） | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.69 | |
| 网上发行日期 | 2015-01-16 周五 | 网下配售日期 | 2015-01-15 周四 | |
| 网上发行数量(股) | 81,900,000 | 网下配售数量(股) | 9,100,000 | |
| 申购数量上限(股) | 27,000 | 总发行量数(股) | 91,000,000 |
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产1万吨（钴金属量）新材料项目 | 37,015 | |
| 投资金额总计(万元) | 37,015 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -68 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.18% | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华友控股集团有限公司 | 其他股东 | 308,664,701 | 16.30 |
| 2 | 陈雪华 | 其他股东 | 82,505,146 | 4.36 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其他股东 | 75,770,633 | 4.00 |
| 4 | 阿布达比投资局-自有资金 | 外资股东 | 20,052,162 | 1.06 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 其他股东 | 16,050,523 | 0.85 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 其他股东 | 14,249,356 | 0.75 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 其他股东 | 9,648,390 | 0.51 |
| 8 | 全国社保基金四零三组合 | 其他股东 | 8,447,553 | 0.45 |
| 9 | 桐乡华幸贸易有限公司 | 其他股东 | 7,811,710 | 0.41 |
| 10 | 林奋生 | 其他股东 | 7,659,574 | 0.40 |
| 项目 | 2014.06.30 | 2013.12.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
| 资产总计 | 751,719.91 | 593,103.70 | 429,091.55 | 388,310.52 |
| 其中：流动资产 | 365,702.66 | 271,243.19 | 181,734.96 | 202,883.92 |
| 固定资产 | 110,514.72 | 111,478.93 | 69,390.12 | 57,331.53 |
| 在建工程 | 142,206.14 | 91,275.74 | 49,617.25 | 15,529.68 |
| 无形资产 | 94,910.33 | 88,721.79 | 92,319.19 | 91,341.44 |
| 负债合计 | 514,654.85 | 364,022.51 | 207,658.98 | 183,653.88 |
| 其中：流动负债 | 438,837.27 | 287,313.06 | 165,405.29 | 142,032.65 |
| 非流动负债 | 75,817.58 | 76,709.45 | 42,253.70 | 41,621.23 |
| 所有者权益合计 | 237,065.06 | 229,081.19 | 221,432.57 | 204,656.64 |
| 其中：归属于母公司所有者权益合计 | 214,021.84 | 206,105.12 | 197,484.90 | 180,742.56 |
| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 216,618.18 | 358,527.22 | 353,346.03 | 330,248.72 |
| 营业利润 | 8,300.32 | 16,871.37 | 18,585.50 | 19,161.30 |
| 息税前利润 | 15,095.51 | 25,820.14 | 25,937.96 | 26,086.64 |
| 利润总额 | 8,033.36 | 17,167.62 | 19,661.93 | 20,487.99 |
| 净利润 | 6,858.44 | 12,003.40 | 16,048.08 | 17,435.14 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 7,014.24 | 12,267.28 | 16,381.49 | 17,585.53 |
| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,425.20 | -59,334.56 | 40,635.48 | 15,336.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,991.68 | -88,185.28 | -68,807.77 | -33,046.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,378.28 | 132,217.16 | 12,538.28 | 33,239.86 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26,604.15 | -18,389.06 | -16,302.87 | 13,701.02 |
| 财务指标 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.28 | 0.37 | 0.40 |
| 净资产收益率（加权平均） | 3.34% | 6.08% | 8.66% | 10.45% |
| 资产负债率（母公司） | 58.26% | 49.45% | 41.17% | 42.65% |
| 存货周转率（次/年） | 1.09 | 2.78 | 4.19 | 4.11 |
| 应收账款周转率（次/年） | 9.13 | 23.50 | 25.83 | 29.26 |
| 流动比率 | 0.83 | 0.94 | 1.10 | 1.43 |
| 速动比率 | 0.40 | 0.45 | 0.66 | 0.96 |
| 每股经营活动现金流量净额（元/股） | -0.62 | -1.34 | 0.91 | 0.35 |
